En Tecnom Sales, cada regla de asignación define quiénes reciben los leads que cumplen sus condiciones y cómo se reparten entre ellos. Desde la configuración de la regla podés cambiar los receptores y el tipo de distribución en cualquier momento.
Para saber qué son las reglas y cómo solicitar una nueva, mirá ¿Qué son y cómo solicitar reglas de derivación?
¿Cómo acceder a la configuración?
Desplegá el Menú superior.
Ingresá a Administrador CRM.
Seleccioná Reglas de asignación.
Abrí la regla que querés modificar.
¿A quiénes se pueden asignar los leads?
Los receptores de una regla pueden ser:
Usuarios: el lead le llega directamente a una persona.
Equipos: el lead se reparte entre los integrantes del equipo. Los supervisores del equipo también cuentan como integrantes, así que pueden recibir leads de esa regla.
Podés combinar usuarios y equipos dentro de una misma regla.
Tipos de distribución
Estadística (por porcentajes): vos elegís qué porcentaje de los leads recibe cada receptor. Por ejemplo, 70 % a un vendedor y 30 % a otro. Los porcentajes tienen que sumar 100 %.
Secuencial (uno a uno): los leads se reparten en orden entre los receptores, uno a cada uno, de forma pareja. En este modo no se cargan porcentajes.
💡 Usá la distribución estadística cuando quieras que algunos vendedores reciban más volumen que otros, y la secuencial cuando todos deban recibir la misma cantidad.
Ejemplo de configuración
En este ejemplo vamos a modificar los receptores de la regla “Regla BDC”. Todos los leads que cumplen estas condiciones:
Origen: Facebook
Suborigen: Topic
se distribuyen hoy de forma estadística:
50 % al usuario VTA – Mariano
50 % al usuario Santiago
Si quisiéramos que esos leads se repartan de manera pareja entre todo un equipo de ventas, cambiaríamos el tipo de distribución a Secuencial y agregaríamos el equipo como receptor.