⚠️ Funcionalidad solo apta para líderes/ AdministradoresCRM y/o Administradores de canal WEB
¿Qué son las reglas de derivación?
Las reglas de derivación permiten distribuir los leads que ingresan al sistema según distintos criterios o condiciones (por ejemplo: origen, campaña, producto, localidad, etc.) Sirven para automatizar la asignación de leads a los usuarios correctos.
Crear reglas incorrectas puede generar conflictos en la distribución de leads.
Si tenés dudas, recomendamos consultar con Soporte Tecnom antes de realizar cambios.
🧭 Acceso al menú de reglas
Podés acceder a las reglas desde:
Menú → Administrador CRM → Reglas de Asignación
Allí verás el listado de reglas creadas, incluyendo:
Orden de ejecución
Nombre de la regla
Botón de edición para ver o modificar detalles
Para crear una nueva regla, hacé clic en “Nueva regla” (ubicada en la parte superior derecha)
Componentes de una regla
1. Estatus de la regla
Verificá que la regla esté activa ✅.
Además, completá los siguientes campos:
Tipo de acción:
Asignación: distribuye los leads entre usuarios.
Eliminación: elimina leads al pasar por la regla (quedan visibles solo en reportes).
Tipo de distribución:
Estadística: distribuye según porcentajes definidos.
Secuencial: reparte de forma equitativa sin considerar porcentajes.
Tipo de producto: (opcional) permite preclasificar el tipo de caso comercial.
Orden: define el orden de ejecución de la regla (ver siguiente punto).
2. Nombre de la regla
Usá títulos claros y descriptivos para identificar fácilmente la regla y sus condiciones.
Ejemplo: Facebook – Leads generales o Facebook – Formulario Mariano.
3. Orden de ejecución
Las reglas se ejecutan en orden ascendente.
Cuando entra un lead, el sistema analiza las reglas desde las más específicas hasta las más generales.
Recomendación: Poné primero las reglas más detalladas o con condiciones específicas, y al final las más amplias o generales.
4. Condición de la regla
Cada regla busca condiciones en los campos (variables) del lead, como:
Origen (
[[ORIGEN]])Sub Origen / Campaña (
[[CAMPANA]])Comentario (
[[COMENTARIO]])Producto (
[[PRODUCTO]])Localidad (
[[LOCALIDAD]])
Podés usar operadores como AND y OR para combinar condiciones.
Ejemplos:
'[[ORIGEN]]' like '%Facebook%'
'[[CAMPANA]]' like '%Formularios Mariano%'
'[[ORIGEN]]' like '%Facebook%' and '[[CAMPANA]]' like '%Formulario%'
💡 Estas variables dependen del tipo de integración del lead.
Si el lead proviene de un canal web o proveedor externo, coordiná con ellos los valores de origen y sub origen para facilitar la creación de reglas.
🧠 Ejemplos prácticos
Ejemplo 1 – Regla general
Queremos que todos los leads que contengan la palabra “Facebook” en el origen se distribuyan entre 4 vendedores: Facundo, Hernán, Mariano y Gabriela.
Tipo: Regla de asignación
Distribución: Estadística
Condición:
'[[ORIGEN]]' like '%Facebook%'Orden: 5 (más general)
Porcentajes:
Hernán 30%
Facundo 20%
Mariano 25%
Gabriela 25%
✅ Verificá que los porcentajes sumen 100% o la regla no podrá guardarse.
Ejemplo 2 – Regla específica
Queremos que los leads del formulario “Formularios Mariano” en Facebook se asignen solo a Mariano.
Tipo: Regla de asignación
Condiciones:
'[[ORIGEN]]' like '%Facebook%' and '[[CAMPANA]]' like '%Formularios Mariano%'
Orden: 3 (más específico)
Asignación: 100% a Mariano
En las integraciones con Facebook, el título del formulario equivale al sub origen del lead.
✅ Recomendaciones finales
Usá pocas condiciones por regla (máximo 2), y que sean bien específicas.
Mantené un orden lógico: primero las reglas más detalladas, luego las generales.
Evitá crear una regla por cada formulario.
Es mejor crear una sola regla que detecte un patrón común (por ejemplo, “0KM” en sub origen) para evitar desorden y errores.Documentá tus reglas y verificá periódicamente su correcto funcionamiento.