Bankkonten verknüpfst Du zuerst mit Deinem Tidely Account und dann mit dem jeweiligen Unternehmen.
Schritt 1: Banken hinzufügen
Im Einstellungen-Menü unter Datenquellen und Bankkonten, findest Du den Button Bankkonto hinzufügen. Suche nach Deinem Konto (am besten per IBAN) und bestätige mit Bankkonto verbinden und Verknüpfen.
Im neuen Dialogfenster von finAPI (oder BANKSapi oder Salt Edge) loggst Du Dich mit Deinen Zugangsdaten fürs Onlinebanking ein, plus ggf. Mobiltelefon zur Zwei-Faktor-Authentifizierung (manche Kreditinstitute müssen Dir den Abruf vorab erst freigeben).
Tidely erhält so die Zustimmung, Transaktionen der entsprechenden Konten für einen bestimmten Zeitraum zu synchronisieren (für Banken mittlerweile mindestens 180 Tage). Nach Ablauf des Zeitraums muss der Log-in-Prozess erneut durchlaufen werden.
Jetzt siehst Du alle Konten, die mit dieser Bankverbindung verknüpft sind. Sollten bei der jeweiligen Bank nicht alle Konten angezeigt werden, dann folge diesem Artikel:
Besonderheiten bei Banken
Für einige Banken gibt es Besonderheiten zu beachten - diese findest Du hier:
Bankkonten hinzufügen, die nicht automatisch synchronisiert werden können:
Schritt 2: Bankkonten mit Unternehmen verknüpfen
Du kannst in Tidely mehrere Unternehmen managen, die jeweils mit dem richtigen Bankkonto verknüpft sein müssen. So werden bspw. Daten von privaten Konten, die mit der selben Onlinebanking ID verbunden sind, nicht automatisch hochgeladen - erst wenn dieses Konto mit einem Unternehmen verknüpft ist, startet die Synchronisierung.
Jedes Bankkonto kann nur mit einem Unternehmen verknüpft werden.
Die Verknüpfung erstellst Du, indem Du entweder in der Spalte Verknüpft mit auf Jetzt verknüpfen klickst oder über das 3-Punkt-Menü ganz rechts auf Bearbeiten gehst.