Sådan håndterer du kontakter i TimeView
I menuen til venstre under Kunder - Kontakter finder du de kontakter, der er oprettet i TimeView.
Kontakt fanerne
Når du åbner en kontakt, kan du registrere alt hvad du ved om personen
Fane | Indhold |
Basis | Under Generelt har du navn, mailadresse og primær kunde. Under Telefon kan du skrive alle kontaktens telefonnumre. |
Information | Her har du kontaktens adresse, CPR nummer og der kan skrives kommentarer. |
Intern | Her kan du skrive specifikke data vedr. kontaktens revision. |
Dokumenter | Alle dokumenter, der har med kontakten at gøre, kan findes her. |
Opgaver | Her finder du de opgaver, som kontakten har relation til. |
Tilknytninger | Alle de kunder, kontakter, brugere, opgaver og dokumenter, som kontakten har tilknytning til, vises her. |
Dokumentgrupper | Hvis kontakten er medlem af nogen dokumentgrupper, kan du se dem her. |
Log | Listen viser hvem der har lavet ændringer på denne kontakt og hvornår. |
Rettigheder | Hvem der har rettigheder til denne kontakt og hvilke rettigheder de har, kan du finde her. |
Opret kontakt i TimeView
Du kan hurtigt oprette en ny kontakt, uanset hvor du er i TimeView.
Klik på Hjem fanen i båndet for oven og derefter på Kontakt.
Skriv nu alle de informationer ind på kontakten, du har.
En kontakt behøver ikke have en primær kunde og kan godt være tilknyttet til flere kunder og andre kontakter.
Opret kontakt i Outlook
Hvis du er i Outlook og gerne vil oprette en kontakt, som ikke er i TimeView i forvejen, kan du gøre det direkte fra Outlook.
I artiklen her, kan du se hvordan du skal gøre.
Tilknytninger
En kontakt kan være tilknyttet til en eller flere kunder, kontakter, brugere, opgaver og dokumenter.
Her er vi på Tilknytninger fanen og kan se de tilknytninger, kontakten har.
Vi kan fx se her, at kontakten har både en primær kunde og en kunde, hvor han er kontaktperson.
Du kan højreklikke på en tilknytning og redigere eller slette referencen.
Dokumenter
Når du opretter dokumenter på en kontakt, bliver dokumentet tilknyttet kontakten og den primære kunde.
Hvis du på et tidspunkt sletter kontakten, bliver kontaktens dokumenter på kunden ikke slettet. Kontaktens navn står stadig på dokumentets Generelt fane, selvom den er slettet.
Slette kontakter
Hvis du gerne vil slette en eller flere kontakt(er), skal det gøres fra Kontakter listen.
Du skal markere kontakten eller kontakterne, højreklikke og vælger Slet med venstre musetast.
Når du sletter en kontakt bliver alle tilknytninger fjernet på kunder, opgaver, dokumenter og andre kontakter.
Kontaktens navn vil stadig stå som relation på de dokumenter, der har været oprettet på kontakten.
Opret reference
Du kan lave nye tilknytninger på kontakter. Markér den eller de kontakt(er), du gerne vil lave en ny tilknytning til. Højreklik og kør musen hen på Opret reference til, vælg den type reference, du vil oprette.
Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på