Sådan opretter du en ny kunde i TimeView
Når du skal oprette en ny kunde i TimeView, kan det nemt gøres ved at følge denne fremgangsmåde.
Du starter med at klikke på fanen Hjem og derefter på Kunde knappen.
Den nye kunde åbnes på Basis fanen.
Den hurtigste måde at oprette kunden er:
Angiv kundenavn og kundekode (kundenummer)
Tast Ctrl+S for at gemme
Angiv CVR nummeret
Klik på knappen til højre for CVR nummeret
Du kan ikke hente informationerne fra CVR, før kunden er gemt.
Nu laver TimeView et opslag i CVR registeret og viser denne boks, hvor du skal klikke på Indsæt, hvis du vil udfylde automatisk.
Følgende informationer hentes fra CVR og indsættes på kunden i TimeView:
Kundenavn
Telefonnummer
Adresse
Primær e-mailadresse
Branchekode og -beskrivelse
Angiv en kundekode (kundenummer).
Klik nu på fanen Intern. Her skal du som minimum angive Hold og Afdeling, samt Ledelsesansvarlig og Kundeansvarlig.
Husk at trykke Ctrl+S for at gemme.
Se mere om oprettelse af kunder i artiklen 2.22 Oprettelse af kunde
Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på