Spring videre til hovedindholdet

2.4 Skift status på kunde

Opdateret for over 2 uger siden

En kunde i Timeview har en livscyklus.

  1. Kunden starter som et Emne

  2. Ifm. KYC kan en kunde være Spærret

  3. Derefter bliver kunden Aktiv

  4. Senere kan kunden blive Inaktiv

Når du er på kundelisten, kan du sætte filteret i højre side, så du får vist kunderne efter deres status.

Kundeemner bliver vist som en blå mand med et spøgsmåltegn.

Aktive kunder bliver vist med som en blå mand.

Inaktive kunder bliver vist som en grå mand.

Spærrede kunder er en blå mand med rød streg over.

Når en kunde er Enme, Inaktiv eller Spærret, kan du ikke:

  • oprette nye opgaver

  • rulle kundens opgaver

  • ændre status på kundens opgaver til påbegyndt


Du skifter status på en kunde, ved at gå på kunden og på fanen Basis på kunden.

Klik på pilen og vælg den status, kunden skal have.

VIGTIGT

  • Man skal være medlem af brugergruppen Kundeoprettere for at ændre status på kunder.

  • Når man skifter status til Inaktiv eller Spærret, bliver kundens påbegyndte opgaver automatisk ændret til oprettet.

HUSK

Inden du sætter en kunde til Inaktiv, må du ikke glemme at lukke og/eller afslutte:

  • Deadlines

  • Planlægning

  • Opgaver

  • Tidsregistreringer, der ikke er blevet faktureret.

Hvis dette ikke var løsningen, kontakt os da venligst på:

Besvarede dette dit spørgsmål?