La sezione Compiti ha la funzione di gestire i compiti che i professionisti o il gestore devono svolgere in un determinato tempo.
Creare un nuovo compito
Per creare un nuovo compito è necessario andare alla sezione CRM (menù laterale ) scheda Compiti / Nuovo compito:
Da questa sezione puoi configurare i compiti con i seguenti dati:
Titolo: nome che indica l'obiettivo principale del compito;
Dettagli: una descrizione con le informazioni del compito da svolgere;
Assegnati: il professionista (o i professionisti) che dovranno svolgere il compito;
Scadenza: il termine di conclusione del compito;
Promemoria: un avviso della scadenza del compito che si invia ai professionisti assegnati.
Per terminare, bisogna fare click su Creare compito.
Un compito può anche essere creato ed assegnato ad un professionista dalla sezione Imbuti e può essere sempre consultato e gestito attraverso la sezione dei Compiti assegnati della sezione CRM.
Organizzazione dei Compiti
Una volta creati i compiti possono essere organizzati come Assegnati, Creati o Tutti:
Assegnati: compiti assegnati a te come professionista. Qui vengono evidenziate le attività più urgenti, quelle da concludere oggi
Creati: compiti creati da te ed assegnati ad altri compagni
Tutti: Elenco completo di tutte le attività.
In ognuna di queste sezioni si possono vedere i compiti In sospeso da svolgere e quelli che sono già stati Realizzati.
Ed anche ordinare i compiti in base a quali realizzare per primi o alla fine:
Come gestire i compiti
Solamente il professionista e/o il gestore assegnato al compito avranno la possibilità di marcare il compito come eseguito.
Nella sezione Modificare compito è possibile modificare tutte le sezioni o eliminarle:
Una volta eliminato, non si potrà recuperare.
Solamente il gestore del centro o il professionista che ha creato il compito potrà eliminarlo, sempre che nessuno dei professionisti assegnati abbia marcato il compito come realizzato. Nel momento in cui il compito si segna come realizzato non è possibile eliminarlo.
Permessi per vedere e gestire i compiti
Tutti i professionisti possono creare compiti indipendentemente dai permessi che hanno. Potranno sempre vedere i compiti che creano e quelli assegnati a sé stessi.
Affinché un professionista possa vedere i compiti di un altro professionista dovrà avere accesso totale ai pannelli di configurazione del centro. Non è necessario il permesso di accesso alle sezioni di contabilità.
In più, il gestore ha sempre accesso a tutti i compiti dell'organizzazione.
Infine, il gestore e i professionisti solo possono marcare come realizzati i compiti che hanno assegnati.
Promemoria dei compiti per i professionisti
I promemoria dei compiti arrivano per mail e tramite notifica in TIMP Express ai professionisti assegnati.
