Niemand füllt gerne das CRM manuell nach einem Anruf aus. Deshalb haben wir eine praktische Methode entwickelt, um dies mit Hilfe eines KI-Agenten zu erledigen.
Ihr CRM-Update-Agent ist in nur 4 Schritten einsatzbereit.
Erstellen Sie ein Konto bei tl;dv
Richten Sie tl;dv ein, um mit Ihren Meetings zu beginnen.
Erstellen Sie eine Meeting-Vorlage.
Richten Sie Ihre CRM-Integration ein.
Lassen Sie uns dann beginnen!
Sobald Sie angemeldet sind, installieren Sie die Chrome-Erweiterung (empfohlen) oder Laden Sie die tl;dv-App herunter (für Zoom und MS Teams).
Jetzt werden Sie eine Meeting-Vorlage erstellen mit individualisierten Abschnitten, die den Inhalt darstellen, den Sie in jedem Ihrer CRM-Felder sehen möchten. Hier sind ein paar Beispiele:
Einwände des Kunden
Nächste Schritte
Aufgaben
Je nachdem, welche Informationen Sie in Ihrem CRM haben möchten, sollten Sie die gleichen Informationen in Ihren Meeting-Notizen generieren lassen und sie dann dem entsprechenden CRM-Feld zuordnen.
Gehen Sie zuerst zum Tab Meeting-Vorlagen (über die Navigation in der linken Seitenleiste).
Wählen Sie Ihre Lieblingsvorlage aus der Liste der Vorschläge aus oder erstellen Sie einfach Ihre eigene.
Denken Sie daran, dass jedes Stichwort/jeder Abschnitt innerhalb der Meeting-Notizenstruktur später einem anderen Feld in Ihrem CRM zugeordnet werden kann.
Jetzt müssen Sie dem KI-Agenten zusätzliche Informationen geben, indem Sie eine Beschreibung dessen verfassen, was in jedem Abschnitt enthalten sein sollte.
Sobald Sie fertig sind, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Meeting-Vorlage speichern.
Gehen Sie dann zum Tab Integrationen (über die Navigation in der linken Seitenleiste).
Wählen Sie Ihre CRM-Integration aus der Liste aus und konfigurieren Sie sie entsprechend.
Sie müssen dann "Notizen automatisch auf {your CRM}-Felder abbilden, basierend auf Notiz-Stichwörtern" auswählen.
Möglicherweise müssen Sie durch die Notiz-Stichwörter scrollen, um die gewünschte Meeting-Vorlage zu finden.
Und das war's.
Wenn Sie in Ihren Meeting-Vorlagen automatisierte Abläufe eingerichtet haben, wird der KI-Agent jedes Mal, wenn Ihre Meeting-Notizen generiert werden, Ihre Meeting-Notiz-Stichwörter in die von Ihnen definierten Felder übertragen, und voilà!