Zum Hauptinhalt springen

Erstellen Sie einen KI-Agenten zur Aktualisierung des CRM

Vor über 3 Wochen aktualisiert

Niemand füllt gerne das CRM manuell nach einem Anruf aus. Deshalb haben wir eine praktische Methode entwickelt, um dies mit Hilfe eines KI-Agenten zu erledigen.

Ihr CRM-Update-Agent ist in nur 4 Schritten einsatzbereit.

  1. Erstellen Sie ein Konto bei tl;dv

  2. Richten Sie tl;dv ein, um mit Ihren Meetings zu beginnen.

  3. Erstellen Sie eine Meeting-Vorlage.

  4. Richten Sie Ihre CRM-Integration ein.

Lassen Sie uns dann beginnen!

Sobald Sie angemeldet sind, installieren Sie die Chrome-Erweiterung (empfohlen) oder Laden Sie die tl;dv-App herunter (für Zoom und MS Teams).

Jetzt werden Sie eine Meeting-Vorlage erstellen mit individualisierten Abschnitten, die den Inhalt darstellen, den Sie in jedem Ihrer CRM-Felder sehen möchten. Hier sind ein paar Beispiele:

  1. Einwände des Kunden

  2. Nächste Schritte

  3. Aufgaben

Je nachdem, welche Informationen Sie in Ihrem CRM haben möchten, sollten Sie die gleichen Informationen in Ihren Meeting-Notizen generieren lassen und sie dann dem entsprechenden CRM-Feld zuordnen.

Gehen Sie zuerst zum Tab Meeting-Vorlagen (über die Navigation in der linken Seitenleiste).

Wählen Sie Ihre Lieblingsvorlage aus der Liste der Vorschläge aus oder erstellen Sie einfach Ihre eigene.

Denken Sie daran, dass jedes Stichwort/jeder Abschnitt innerhalb der Meeting-Notizenstruktur später einem anderen Feld in Ihrem CRM zugeordnet werden kann.

Jetzt müssen Sie dem KI-Agenten zusätzliche Informationen geben, indem Sie eine Beschreibung dessen verfassen, was in jedem Abschnitt enthalten sein sollte.

Sobald Sie fertig sind, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Meeting-Vorlage speichern.

Gehen Sie dann zum Tab Integrationen (über die Navigation in der linken Seitenleiste).

Wählen Sie Ihre CRM-Integration aus der Liste aus und konfigurieren Sie sie entsprechend.

Sie müssen dann "Notizen automatisch auf {your CRM}-Felder abbilden, basierend auf Notiz-Stichwörtern" auswählen.

Möglicherweise müssen Sie durch die Notiz-Stichwörter scrollen, um die gewünschte Meeting-Vorlage zu finden.

Und das war's.

Wenn Sie in Ihren Meeting-Vorlagen automatisierte Abläufe eingerichtet haben, wird der KI-Agent jedes Mal, wenn Ihre Meeting-Notizen generiert werden, Ihre Meeting-Notiz-Stichwörter in die von Ihnen definierten Felder übertragen, und voilà!

Hat dies deine Frage beantwortet?