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Erstellen Sie einen KI-Agenten zur Aktualisierung des CRM
Erstellen Sie einen KI-Agenten zur Aktualisierung des CRM
Diese Woche aktualisiert

Niemand füllt gerne das CRM manuell nach einem Anruf aus. Deshalb haben wir eine praktische Methode entwickelt, um dies mit Hilfe eines KI-Agenten zu erledigen.

Ihr CRM-Update-Agent ist in nur 4 Schritten einsatzbereit.

  1. Erstellen Sie ein Konto bei tl;dv

  2. Richten Sie tl;dv ein, um mit Ihren Meetings zu beginnen.

  3. Erstellen Sie eine Meeting-Vorlage.

  4. Richten Sie Ihre CRM-Integration ein.

Lassen Sie uns dann beginnen!

Sobald Sie angemeldet sind, installieren Sie die Chrome-Erweiterung (empfohlen) oder Laden Sie die tl;dv-App herunter (für Zoom und MS Teams).

Jetzt werden Sie eine Meeting-Vorlage erstellen mit individualisierten Abschnitten, die den Inhalt darstellen, den Sie in jedem Ihrer CRM-Felder sehen möchten. Hier sind ein paar Beispiele:

  1. Einwände des Kunden

  2. Nächste Schritte

  3. Aufgaben

Je nachdem, welche Informationen Sie in Ihrem CRM haben möchten, sollten Sie die gleichen Informationen in Ihren Meeting-Notizen generieren lassen und sie dann dem entsprechenden CRM-Feld zuordnen.

Gehen Sie zuerst zum Tab Meeting-Vorlagen (über die Navigation in der linken Seitenleiste).

Wählen Sie Ihre Lieblingsvorlage aus der Liste der Vorschläge aus oder erstellen Sie einfach Ihre eigene.

Denken Sie daran, dass jedes Stichwort/jeder Abschnitt innerhalb der Meeting-Notizenstruktur später einem anderen Feld in Ihrem CRM zugeordnet werden kann.

Jetzt müssen Sie dem KI-Agenten zusätzliche Informationen geben, indem Sie eine Beschreibung dessen verfassen, was in jedem Abschnitt enthalten sein sollte.

Sobald Sie fertig sind, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Meeting-Vorlage speichern.

Gehen Sie dann zum Tab Integrationen (über die Navigation in der linken Seitenleiste).

Wählen Sie Ihre CRM-Integration aus der Liste aus und konfigurieren Sie sie entsprechend.

Sie müssen dann "Notizen automatisch auf {your CRM}-Felder abbilden, basierend auf Notiz-Stichwörtern" auswählen.

Möglicherweise müssen Sie durch die Notiz-Stichwörter scrollen, um die gewünschte Meeting-Vorlage zu finden.

Und das war's.

Wenn Sie in Ihren Meeting-Vorlagen automatisierte Abläufe eingerichtet haben, wird der KI-Agent jedes Mal, wenn Ihre Meeting-Notizen generiert werden, Ihre Meeting-Notiz-Stichwörter in die von Ihnen definierten Felder übertragen, und voilà!

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