tl;dv ermöglicht es dir, deine Meeting-Aufnahmen und Notizen mit deinen HubSpot-Kontakten zu verknüpfen. Diese Integration ist für alle Pro- und Enterprise-Nutzer verfügbar.
Um dein HubSpot-Konto mit tl;dv zu verbinden, folge diesen schrittweisen Anweisungen:
1. HubSpot-Konto verbinden
Jetzt kannst du dein HubSpot-Konto mit tl;dv verknüpfen, indem du zur Integrationen-Seite gehst und nach dem HubSpot-Integrationsbereich suchst.
Klicke auf die Schaltfläche "Verbinden", erteile die erforderlichen Berechtigungen, wähle dein HubSpot-Konto aus und schließe die Autorisierungsschritte ab. Jetzt solltest du sehen, dass dein HubSpot-Konto mit deinem tl;dv-Konto verbunden ist.
2. Konfigurationseinstellungen auswählen
Um die Einrichtung deiner HubSpot-Integration abzuschließen, musst du sicherstellen, dass deine bevorzugten Konfigurationseinstellungen aktiviert sind, wie unten dargestellt:
Damit die Integration funktioniert, muss mindestens eine dieser Optionen aktiviert sein.
Um noch mehr aus deiner Hubspot-Integration herauszuholen, wirf einen Blick auf diesen Artikel darüber, wie du Notizen bestimmten Feldern in HubSpot zuordnen kannst: Admin-Zugriff und Anforderungen!
3. Aufnahme-Einstellungen auswählen
Wenn du möchtest, dass tl;dv deine geplanten Meetings aus deinem Kalender aufnimmt und transkribiert, musst du auf der Voreinstellungen-Seite auswählen, welche Meetings tl;dv automatisch aufnehmen soll, wie unten dargestellt.
Sobald du die entsprechenden Einstellungen für automatische Aufnahmen aktiviert hast, musst du keine zusätzliche Arbeit für die Aufnahme alltäglicher Meetings leisten.
Auf diese Weise musst du dir keine Sorgen mehr machen, wichtige Kundendetails aus Kundengesprächen zu verpassen, und kannst trotzdem sicherstellen, dass wichtige Details im HubSpot CRM zeitnah erfasst werden.
✨ Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen und alle deine verknüpften Meeting-Momente werden direkt zum HubSpot-Profil des Kontakts übertragen, mit dem du das Gespräch geführt hast.
4. Einstellung der Deal-Phase
Auf deiner Aufnahmeseite kannst du jetzt deine Meetings mit der Deal-Phase deines CRM basierend auf deinen Kalender-Eingeladenen markieren!
Mit den Deal-Phase-Stichwörtern kannst du jetzt deine Bibliothek, deinen Coaching-Hub oder deine KI-Berichte nahtloser filtern, um genau das zu finden, was du zu den für dich interessanten Deal-Phasen benötigst.
So funktioniert es:
Integration aktivieren: Du kannst diese Funktion von der Meeting-Seite aus aktivieren, indem du auf "CRM Deal Stage" > "Connect" > "Hubspot" klickst und dann "Tag meetings with participant's Deal Stage" aktivierst, oder direkt über deine Integrationen-Seite
Meeting-Aufnahme: Du planst ein Meeting mit dem Kunden, der einen aktiven Deal im CRM hat, als Kalender-Eingeladenen
Markieren: Sobald das Meeting aufgezeichnet ist, rufen wir die Deal-Phase-Details aus dem CRM basierend auf der E-Mail deines Kunden ab und speichern die Deal-Phase direkt in den Aufzeichnungen deines Meetings in Hubspot
Mit der Deal-Phase-Synchronisierung kannst du:
Filter durch deine Bibliothek, Coaching-Hub und automatisierte KI-Berichte nach Deal-Phase verwenden
Dynamisch wählen Meeting-Vorlagen basierend auf der Deal-Phase
Wichtiger Hinweis zur Deal-Phase-Synchronisierung 🎗️
Wenn du nicht über die notwendigen Berechtigungen für den Zugriff auf Kontakte oder Deals in deinem HubSpot CRM verfügst, könntest du auf ein Problem stoßen, wenn du versuchst, die Deal-Phase mit deinen Meeting-Aufnahmen zu synchronisieren.
Hier ist, was passiert:
Nutzer können die HubSpot-Integration trotzdem aktivieren, auch wenn sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.
Das System wird versuchen, während des nächsten Meetings ein Deal-Phase-Stichwort basierend auf den CRM-Daten zuzuweisen.
Wenn das System feststellt, dass du nicht über die korrekten Berechtigungen für den Zugriff auf die Deal-Phase-Informationen verfügst, wird es die Integration deaktivieren und dir eine informative E-Mail senden.
Wir arbeiten daran, diesen Ablauf zu verbessern, um fehlende Berechtigungen früher zu erkennen, damit du nicht auf dieses Problem stößt. Stelle in der Zwischenzeit sicher, dass du über die notwendigen CRM-Berechtigungen verfügst, um Unterbrechungen bei der Synchronisierung deiner Deal-Phase zu vermeiden.
Wir sind super aufgeregt, die CRM-Integrationsparty mit HubSpot und Salesforce gestartet zu haben, und sind gespannt auf dein Feedback. Hast du Kommentare, Feedback oder Ideen? Schicke uns eine Nachricht in unserem Chat 💬