Es kann mehrere Gründe geben, warum tl;dv nach dem Meeting nicht automatisch dein CRM aktualisiert. Schauen wir uns einige häufige Gründe an und was wir tun können, um das Problem zu beheben:

Unsere Pipedrive- und HubSpot-Integrationen ermöglichen es dir, automatisch einen neuen Kontakt oder eine neue Person zu erstellen, wenn diese noch nicht in deinem CRM existieren.

Wenn du dich zum ersten Mal mit jemandem triffst und du diese Option bei der ersten Konfiguration nicht aktiviert hast, wird unsere Integration keinen neuen Kontakt oder keine neue Person erstellen und kann dementsprechend das CRM nicht aktualisieren. 😦

Hinweis: Diese Funktion existiert nicht für andere CRM-Integrationen bei tl;dv, daher muss der Kontakt bereits vorhanden sein oder vor dem Meeting mit einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse erstellt werden.

tl;dv sammelt die Details deines Kontakts und gleicht sie mit den Informationen ab, die du bereits in deinem CRM hast (oder erstellt sogar eine neue Person oder einen neuen Kontakt), aber nur, wenn du die vollständige Kalenderintegration aktiviert hast. Dieser Artikel erklärt dir, wie das geht! 😄

Wenn du die Option "Alle Meetings in meinem Kalenderereignis aufzeichnen, auch wenn ich nicht teilnehme" aktiviert hast, erfasst tl;dv nahtlos die E-Mail-Adressen deiner Kontakte und aktualisiert dein CRM entsprechend.

Wenn dein Kalender nicht mit tl;dv verbunden ist, kann unser System nicht die Informationen sammeln, die es braucht, um deine Aufgaben, Anrufe, Meetings, Notizen usw. mit den Details deines Kontakts zu füllen.

Nutzt du einen Dienst wie Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI oder ähnliches, um deine Meetings zu planen? Dies könnte ebenfalls zu einer Trennung zwischen deinem Kalender, tl;dv-Konto und deinem CRM führen. 😭

Es ist wichtig, dass bei der Buchung deiner Meetings und beim Öffnen von Zeitfenstern für andere, die E-Mail-Adresse, die im Ereignis angezeigt wird, mit deiner Adresse übereinstimmt. Auch wenn das Ereignis in deinem Kalender sichtbar ist, enthält es nicht die Informationen, die unser System für die automatische Teilnahme benötigt.

@group.calendar.google.com Adresse. Du solltest vielleicht den Bereich "Meine Kalender" und "Andere Kalender" in deinem GSuite-Kalenderbereich überprüfen, um zu verstehen, was hier passieren könnte.

Werden deine Meetings manuell oder automatisch aufgezeichnet? 🤔

Wenn du deine Aufnahmen manuell startest (mit unserer Chrome-Erweiterung oder unserer Desktop-App), kann unser System die Details deiner Meeting-Teilnehmer nicht erfassen, um dein CRM entsprechend zu aktualisieren, da keine Verbindung zu deinem Kalender besteht. Siehe oben zur Kalenderintegration und warum sie wichtig ist!

Denke daran, deine automatischen Aufnahmeeinstellungen in deinem Präferenzmenü zu überprüfen, um eine reibungslose Erfahrung mit deiner CRM-Integration zu ermöglichen und uns die Arbeit für dich erledigen zu lassen.

Wenn du nach all dem immer noch nicht dein CRM automatisch von tl;dv aktualisieren lassen kannst, sende uns eine Nachricht im Chat mit den folgenden Details 🙏

Wir werden unser Bestes tun, um Sie so schnell wie möglich zu unterstützen!