Puede haber varias razones por las que tl;dv no rellena automáticamente su CRM después de que finalice la reunión. Veamos algunas razones frecuentes y qué podemos hacer para solucionarlo:
Nuevo contacto
Nuestras integraciones con Pipedrive y HubSpot le permiten crear automáticamente un nuevo contacto o persona cuando aún no existen en su CRM.
Si se reúne por primera vez con alguien nuevo y no activó esta opción cuando configuró su configuración por primera vez, nuestra integración no creará un nuevo contacto o persona, y no podrá completar el CRM en consecuencia. 😦
Verifique su configuración para Pipedrive o HubSpot y seleccione "Sí" en el menú desplegable en la parte superior del panel Configuración.
Nota: esta función no existe para otras integraciones de CRM en tl;dv, por lo que el contacto deberá existir previamente o crearse antes de la reunión, con una dirección de correo electrónico coincidente.
Integración de calendario
tl;dv recopilará los detalles de su contacto y los comparará con la información que ya tiene en su CRM (o incluso creará una nueva persona o contacto), pero solo si ha habilitado la integración completa del calendario. Este artículo le indica cómo hacerlo! 😄
Si ha habilitado la opción "Grabar todas las reuniones en mi evento de calendario incluso si no me uno a ellas", tl;dv recogerá sin problemas las direcciones de correo electrónico de sus contactos y rellenará su CRM en consecuencia.
Si su calendario está desconectado de tl;dv, nuestro sistema no puede recopilar la información que necesita para completar sus tareas, sus llamadas, sus reuniones, sus notas, etc., con los detalles de su contacto.
Herramienta de programación o calendario
¿Utiliza un servicio como Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI o similar para organizar sus reuniones? Esto también podría crear una desconexión entre su calendario, la cuenta de tl;dv y su CRM. 😭
Es importante que cuando reserve sus reuniones y abra espacios para que otros reserven su calendario, la dirección de correo electrónico que se muestra en el evento coincida con su dirección. Incluso si el evento es visible en su calendario, no contendrá la información que nuestro sistema necesita para unirse automáticamente.
Dirección @group.calendar.google.com. Es posible que desee consultar la sección "Mis calendarios" y "Otros calendarios" en la sección Calendario de GSuite para comprender qué podría estar sucediendo aquí.
Configuración de grabación
¿Sus reuniones se graban manualmente o automáticamente? 🤔
Si está iniciando sus grabaciones manualmente (con nuestra extensión de Chrome o nuestra aplicación de escritorio), nuestro sistema no podrá recopilar los detalles de los asistentes a su reunión para completar su CRM en consecuencia, ya que no hay conexión con su calendario. Consulte más arriba sobre la integración del calendario y por qué es importante.
Recuerde verificar su configuración de grabación automática en su menú de Preferencias para permitir una experiencia sin intervención con la integración de su CRM y dejarnos hacer el trabajo por usted.
Si después de todo esto, aún no puede hacer que tl;dv complete automáticamente su CRM, envíenos un mensaje por chat con los siguientes detalles 🙏
El enlace a la grabación que no apareció en HubSpot
Una captura de pantalla del evento de calendario de Google de esta grabación; asegúrate de que los participantes sean visibles
Una captura de pantalla de tu configuración de integración de HubSpot en tldv.io/app/integrations
¿Utilizas alguna herramienta como Calendly, el programador de HubSpot o similar para organizar tus reuniones? Si es así, ¿cuál?
¡Haremos todo lo posible para desbloquearte lo más rápido posible!