Créer un agent IA pour mettre à jour le CRM

Personne n'aime remplir manuellement le CRM après un appel. C'est pourquoi nous avons mis au point un moyen efficace d'y parvenir en utilisant un agent IA.

Votre agent de mise à jour CRM est prêt en seulement 4 étapes.

Alors, commençons !

Une fois inscrit, installez l'Extension Chrome (recommandé) ou téléchargez l'application tl;dv (pour Zoom et MS Teams).

Vous allez maintenant créer un modèle de réunion avec des sections individualisées représentant le contenu que vous souhaitez voir dans chacun de vos champs CRM. Voici quelques exemples :

Ainsi, en fonction des informations que vous souhaitez dans votre CRM, vous devrez générer les mêmes informations dans vos notes de réunion, puis les mapper au champ CRM correspondant.

Tout d'abord, accédez à l'onglet Modèles de réunion (via la barre de navigation latérale gauche).

Sélectionnez votre modèle préféré dans la liste de suggestions, ou créez simplement le vôtre.

N'oubliez pas que chaque tag/section de la structure des notes de réunion peut être mappé à un champ différent de votre CRM par la suite.

Vous devrez maintenant fournir des informations supplémentaires à l'agent IA, en décrivant ce que chaque section doit contenir.

En savoir plus sur les modèles de réunion.

Une fois que vous avez terminé, assurez-vous d'enregistrer votre modèle de réunion.

Ensuite, accédez à l'onglet Intégrations (via la barre de navigation latérale gauche).

Choisissez votre intégration CRM dans la liste et configurez-la en conséquence.

Vous devrez ensuite sélectionner \"Mappez automatiquement les Notes aux champs {your CRM} en fonction des Tags de notes.

Vous devrez peut-être faire défiler les tags de notes afin de trouver le modèle de réunion que vous recherchez.

Et c'est tout.

Si vous avez configuré une automatisation dans vos modèles de réunion, chaque fois que vos notes de réunion sont générées, l'agent IA poussera vos tags de notes de réunion vers les champs que vous avez définis, et voilà !