tl;dv vous permet de connecter vos enregistrements de réunions et vos notes à vos contacts HubSpot. Cette intégration est disponible pour tous les utilisateurs Pro et Enterprise.
Pour connecter votre compte HubSpot à tl;dv, commencez par suivre les instructions étape par étape ci-dessous :
1. Connecter le compte HubSpot
Vous pouvez désormais lier votre compte HubSpot à tl;dv en allant sur la page Intégrations et en recherchant la section d’intégration HubSpot.
Cliquez sur le bouton « Connecter », accordez les autorisations requises, choisissez votre compte HubSpot et terminez les étapes d’autorisation. Vous devriez maintenant voir que votre compte HubSpot est connecté au compte de tl;dv.
2. Sélectionner les paramètres de configuration
Pour terminer la configuration de votre intégration HubSpot, vous devez vous assurer que vos paramètres de configuration préférés sont activés, comme indiqué ci-dessous :
Pour que l’intégration fonctionne, vous devez activer au moins une de ces options.
Pour tirer encore plus parti de votre intégration Hubspot, n’oubliez pas de consulter cet article expliquant comment mapper les notes à des champs spécifiques dans HubSpot : accès et exigences de l’administrateur !
3. Sélectionner les paramètres d’enregistrement
Si vous souhaitez que tl;dv enregistre et transcrive vos réunions programmées à partir de votre calendrier, vous devrez sélectionner les réunions que vous souhaitez que tl;dv enregistre automatiquement, comme indiqué ci-dessous, à partir de la page Préférences.
Une fois que vous avez activé les paramètres d’enregistrement automatique appropriés, vous n’avez pas de travail supplémentaire à faire pour enregistrer les réunions quotidiennes.
De cette façon, vous n’avez plus à vous soucier de manquer des détails clés sur les clients lors des conversations avec les clients et vous vous assurez toujours de capturer les détails importants dans le CRM HubSpot en temps opportun.
✨ La configuration est maintenant terminée et tous vos moments de réunion liés seront transférés directement vers le profil HubSpot du contact avec lequel vous avez eu votre appel.
4. Définition de votre étape de transaction
Sur la page de votre enregistrement, vous pouvez désormais taguer vos réunions avec l’étape de transaction de votre CRM en fonction des invités de votre calendrier !
Avec les tags d’étape de transaction, vous pouvez désormais filtrer plus facilement votre bibliothèque, votre centre de coaching ou vos rapports IA pour trouver exactement ce dont vous avez besoin sur les étapes de transaction qui vous intéressent.
Voici comment cela fonctionne :
Activez l'intégration : vous pouvez activer cette fonctionnalité à partir de la page des réunions en cliquant sur « CRM Deal Stage » > « Connecter » > « Hubspot », puis en activant « Tagger les réunions avec le Deal Stage du participant », ou directement à partir de votre page Intégrations
Enregistrement de la réunion : vous programmez une réunion avec le client avec une transaction active dans le CRM en tant qu’invité du calendrier
Tagging : une fois la réunion enregistrée, nous extrayons les détails de l’étape de transaction du CRM en fonction de l’e-mail de votre client, en enregistrant l’étape de transaction directement dans les enregistrements de votre réunion sur Hubspot
Avec la synchronisation de l’étape de transaction, vous pouvez :
Filtrer votre bibliothèque, votre centre de coaching et vos rapports IA automatisés par étape de transaction
Choisir dynamiquement des modèles de réunion en fonction de l’étape de la transaction
Remarque importante concernant la synchronisation de l’étape de transaction 🎗️
Si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour accéder aux contacts ou aux transactions dans votre CRM HubSpot, vous risquez de rencontrer un problème lorsque vous essayez de synchroniser l’étape de transaction avec vos enregistrements de réunion.
Voici ce qui se passe :
Les utilisateurs peuvent toujours activer l’intégration HubSpot même s’ils ne disposent pas des autorisations requises.
Le système essaiera d’attribuer un tag d’étape de transaction en fonction des données CRM lors de la prochaine réunion.
Si le système détecte que vous ne disposez pas des autorisations appropriées pour accéder aux informations sur l’étape de transaction, il désactivera l’intégration et vous enverra un e-mail d’information.
Nous travaillons à l’amélioration de ce flux afin de détecter les autorisations manquantes plus tôt, afin que vous ne rencontriez pas ce problème. En attendant, assurez-vous de disposer des autorisations CRM nécessaires pour éviter toute interruption de la synchronisation de votre étape de transaction.
Nous sommes ravis d’avoir commencé la fête des intégrations CRM avec HubSpot et Salesforce et sommes impatients d’entendre vos commentaires. Vous avez des commentaires ou des idées ? Envoyez-nous un message sur notre chat 💬