Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles tl;dv ne remplit pas automatiquement votre CRM après la fin de la réunion. Voyons quelques raisons fréquentes et ce que nous pouvons faire pour y remédier :
Nouveau contact
Nos intégrations Pipedrive et HubSpot vous permettent de créer automatiquement un nouveau contact ou une nouvelle personne lorsqu'ils n'existent pas déjà dans votre CRM.
Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous n'avez pas activé cette option lors de la configuration initiale, notre intégration ne créera pas de nouveau contact ou de nouvelle personne et ne pourra pas renseigner le CRM en conséquence. 😦
Vérifiez vos paramètres de configuration pour Pipedrive ou HubSpot et choisissez « Oui » dans le menu déroulant en haut du panneau Configuration.
Remarque : cette fonctionnalité n'existe pas pour les autres intégrations CRM sur tl;dv, le contact devra donc déjà exister ou être créé avant la réunion, avec une adresse e-mail correspondante.
Intégration du calendrier
tl;dv collectera les détails de votre contact et les comparera aux informations que vous avez déjà sur votre CRM (ou même créera une nouvelle personne ou un nouveau contact), mais uniquement si vous avez activé l'intégration complète du calendrier. Cet article vous explique comment faire! 😄
Si vous avez activé l'option « Enregistrer toutes les réunions de mon événement de calendrier, même si je ne les rejoins pas », tl;dv récupérera de manière transparente les adresses e-mail de vos contacts et remplira votre CRM en conséquence.
Si votre calendrier est déconnecté de tl;dv, notre système ne peut pas collecter les informations dont il a besoin pour remplir vos tâches, vos appels, vos réunions, vos notes, etc., avec les détails de votre contact.
Planificateur ou outil de calendrier
Utilisez-vous un service comme Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI ou similaire pour organiser vos réunions ? Cela pourrait également créer une déconnexion entre votre calendrier, votre compte tl;dv et votre CRM. 😭
Il est important que lorsque vous réservez vos réunions et que vous ouvrez des créneaux pour que d'autres puissent réserver votre calendrier, l'adresse e-mail qui apparaît sur l'événement corresponde à votre adresse. Même si l'événement est visible dans votre calendrier, il ne contiendra pas les informations dont notre système a besoin pour se connecter automatiquement.
Adresse @group.calendar.google.com. Vous pouvez consulter la section « Mes calendriers » et « Autres calendriers » de votre section Calendrier GSuite pour comprendre ce qui pourrait se passer ici.
Paramètres d'enregistrement
Vos réunions sont-elles enregistrées manuellement ou automatiquement ? 🤔
Si vous démarrez manuellement vos enregistrements (avec notre extension Chrome ou notre application de bureau), notre système ne pourra pas collecter les détails des participants à votre réunion pour renseigner votre CRM en conséquence, car il n'y a pas de connexion avec votre calendrier. Voir ci-dessus à propos de l'intégration du calendrier et pourquoi c'est important !
N'oubliez pas de vérifier vos paramètres d'enregistrement automatique dans votre menu Préférences pour une expérience mains libres avec l'intégration de votre CRM, et laissez-nous faire le travail pour vous.
Si après tout cela, vous ne parvenez toujours pas à ce que votre CRM soit automatiquement rempli par tl;dv, envoyez-nous un message sur le chat avec les détails suivants 🙏
Le lien vers l'enregistrement qui n'est pas apparu sur HubSpot
Une capture d'écran de l'événement de calendrier Google de cet enregistrement - veuillez vous assurer que les participants sont visibles
Une capture d'écran de vos paramètres d'intégration HubSpot sur tldv.io/app/integrations
Utilisez-vous un outil comme Calendly, le planificateur HubSpot ou similaire pour organiser vos réunions ? Si oui, lequel ?
Nous ferons de notre mieux pour vous débloquer le plus rapidement possible !