通話後に手動でCRMに入力するのを好む人はいません。 そこで、AIエージェントを使用してこれを実現する素晴らしい方法を考案しました。
CRM Updateエージェントは、わずか4ステップで準備できます。
tl;dvのアカウントを作成する
tl;dvをセットアップして会議を開始します。
会議テンプレートを作成します。
CRM統合をセットアップします。
それでは始めましょう！
サインアップしたら、Chrome拡張機能（推奨）をインストールするか、tl;dvアプリをダウンロード（ZoomおよびMS Teams用）してください。
次に、会議テンプレートを作成し、CRMの各フィールドに表示したい内容を表す個別のセクションを設定します。 以下にいくつかの例を示します：
クライアントの異議申し立て
次のステップ
アクションアイテム
したがって、CRMに必要な情報に応じて、会議メモに同じ情報を生成し、それぞれのCRMフィールドにマッピングする必要があります。
まず、（左側のサイドバーナビゲーションから）[会議テンプレート]タブに移動します。
提案されたリストからお気に入りのテンプレートを選択するか、独自のテンプレートを作成してください。
会議メモの構造内の各タグ/セクションは、後でCRMの異なるフィールドにマッピングできることを忘れないでください。
次に、各セクションに何を含めるべきかの説明を記述して、AIエージェントに追加情報を提供する必要があります。
完了したら、会議テンプレートを必ず保存してください。
次に、（左側のサイドバーナビゲーションから）[統合]タブに移動します。
リストからCRM統合を選択し、それに応じて設定します。
次に、[メモタグに基づいてメモを{your CRM}フィールドに自動的にマッピングする]を選択する必要があります。
探している会議テンプレートを見つけるには、メモタグをスクロールする必要がある場合があります。
これで完了です。
会議テンプレートで自動化を設定している場合、会議メモが生成されるたびに、AIエージェントは会議メモのタグを定義したフィールドにプッシュします！