tl;dv は、会議のレコーディングとメモをHubSpotの連絡先に接続できるようにします。 この統合機能は、すべてのPROおよびEnterpriseユーザーが利用できます。
HubSpotアカウントをtl;dvに接続するには、以下の手順に従ってください：
1. HubSpotアカウントを接続する
次に、統合ページに移動し、HubSpot統合セクションを探して、HubSpotアカウントをtl;dvにリンクできます。
「接続」ボタンをクリックし、必要な権限を付与し、HubSpotアカウントを選択して、認証手順を完了します。 これで、HubSpotアカウントがtl;dvのアカウントに接続されていることがわかります。
2. 構成設定を選択
HubSpot統合設定を完了するには、以下に示すように、希望する構成設定が有効になっていることを確認する必要があります：
統合を機能させるには、これらのオプションの少なくとも1つを有効にする必要があります。
HubSpot統合をさらに活用するには、メモをHubSpotの特定のフィールドにマッピングする方法：管理者アクセスと要件に関するこちらの記事をご覧ください！
3. レコーディング設定を選択
カレンダーからスケジュールされた会議をtl;dvでレコーディングおよび文字起こしする場合は、設定ページで、tl;dvで自動的にレコーディングする会議を選択する必要があります。
適切な自動レコーディング設定を有効にすると、日常の会議をレコーディングするための追加作業を行う必要はありません。
これにより、顧客との会話から重要な顧客の詳細を見逃すことなく、HubSpot CRMに重要な詳細をタイムリーに確実にキャプチャできます。
✨ これで設定は完了し、リンクされたすべての会議の瞬間は、通話した連絡先のHubSpotプロフィールに直接プッシュされます。
4. 取引ステージを設定する
レコーディングのページで、カレンダーの招待者に基づいて、CRMの取引ステージで会議にタグを付けることができるようになりました！
取引ステージタグを使用すると、ライブラリ、コーチングハブ、またはAIレポートをよりシームレスにフィルタリングして、関心のある取引ステージで必要なものを正確に見つけることができます。
仕組みは次のとおり：
統合を有効にする：会議ページで「CRM Deal Stage」 > 「Connect」 > 「Hubspot」 > 「Tag meetings with participant’s Deal Stage」を有効にするか、統合ページから直接この機能を有効にできます。
会議のレコーディング：CRMでアクティブな取引があるクライアントとの会議をカレンダーの招待者としてスケジュールします
タグ付け：会議がレコーディングされると、クライアントのメールに基づいてCRMから取引ステージの詳細が取得され、取引ステージがHubspotの会議の記録に直接保存されます
取引ステージ同期を使用すると、次のことができます：
取引ステージでライブラリ、コーチングハブ、自動AIレポートをフィルタリングする
取引ステージに基づいて会議テンプレートを動的に選択する
取引ステージ同期に関する重要な注意事項 🎗️
HubSpot CRMの連絡先または取引にアクセスするために必要な権限がない場合、取引ステージを会議のレコーディングと同期しようとすると問題が発生する可能性があります。
以下にその内容を示します：
ユーザーは、必要な権限がない場合でも、HubSpot統合を有効にできます。
システムは、次の会議中にCRMデータに基づいて取引ステージタグを割り当てようとします。
取引ステージ情報にアクセスするための適切な権限がないことがシステムによって検出された場合、統合は無効になり、情報メールが送信されます。
この問題が発生しないように、不足している権限を早期に検出できるように、このフローの改善に取り組んでいます。 それまでの間、取引ステージの同期に中断が発生しないように、必要なCRM権限があることを確認してください。
HubSpotとSalesforceとのCRM統合パーティーを開始できたことを非常に嬉しく思っており、皆様からのフィードバックをお待ちしております。 コメント、フィードバック、またはアイデアはありますか？ チャットでメッセージを送信してください 💬