아무도 전화 후에 CRM을 수동으로 작성하는 것을 좋아하지 않습니다. 그래서 우리는 AI 에이전트를 사용하여 이 작업을 깔끔하게 수행할 수 있는 방법을 마련했습니다.
CRM 업데이트 에이전트가 단 4단계로 준비됩니다.
tl;dv 계정 생성하기
회의를 시작하기 위해 tl;dv 설정하기.
회의 템플릿 생성.
CRM 통합 설정하기.
그럼 시작해볼까요!
회원가입이 완료되면 Chrome 확장 프로그램을 (권장) 설치하거나 tl;dv 앱을 다운로드하세요 (Zoom 및 MS Teams용).
이제 회의 템플릿을 생성하여 각 CRM 필드에 넣고 싶은 콘텐츠를 하위 섹션으로 구성합니다. 여기 몇 가지 예시가 있습니다:
고객 항의
다음 단계
작업항목
따라서, CRM에 원하는 정보를 기반으로 회의 노트에도 동일한 정보가 생성되도록 하고, 이를 CRM의 해당 필드에 매핑합니다.
우선, 좌측 사이드바를 통해 회의 템플릿 탭( )으로 이동하세요.
제안 목록에서 원하는 템플릿을 선택하거나 직접 템플릿을 생성하세요.
기억하세요, 회의 노트 구조 내의 각각의 태그/섹션은 나중에 CRM의 다른 필드에 매핑될 수 있습니다.
이제 각 섹션에 어떤 내용을 담아야 하는지 설명을 적어 AI 에이전트에게 추가 정보를 제공해야 합니다.
작업이 끝나면 회의 템플릿을 저장하세요.
그 다음에는 좌측 사이드바를 통해 통합 탭( )으로 이동하세요.
목록에서 CRM 통합을 선택하고 알맞게 구성하세요.
그런 다음, "노트 태그에 따라 자동으로 {귀하의 CRM} 필드에 노트를 매핑"을 선택해야 합니다.
회의 템플릿을 찾기 위해 노트 태그를 스크롤하십시오 할 필요가 있을 수도 있습니다.
그리고 그게 전부입니다.
회의 템플릿에 일부 자동화를 설정했다면, 매 회의 노트가 생성될 때마다 AI 에이전트가 정의한 필드에 회의 노트 태그를 전달하고 끝!