tl;dv는 회의 레코딩 및 노트를 귀하의 HubSpot 연락처와 연결할 수 있도록 합니다. 이 통합 기능은 모든 Pro 및 Enterprise 사용자에게 제공됩니다.
tl;dv에 HubSpot 계정을 연결하려면 아래의 단계별 지침을 따르십시오:
1. HubSpot 계정 연결
이제 통합 페이지로 이동하여 HubSpot 통합 섹션을 찾으면 tl;dv에 HubSpot 계정을 연결할 수 있습니다.
"연결" 버튼을 클릭하고 필요한 권한을 부여한 후 HubSpot 계정을 선택하여 인증 절차를 완료하십시오. 이제 HubSpot 계정이 tl;dv의 계정과 연결된 것을 볼 수 있습니다.
2. 구성 설정 선택
HubSpot 통합 설정을 완료하려면 아래에 표시된 것처럼 선호하는 구성 설정을 활성화했는지 확인해야 합니다:
통합이 작동하려면 최소한 하나 이상의 옵션을 활성화해야 합니다.
Hubspot 통합 기능을 최대한 활용하기 위해 HubSpot의 특정 필드에 노트 매핑하기: 관리자 접근 및 요구 사항에 대한 이 기사를 확인하십시오!
3. 레코딩 설정 선택
tl;dv가 캘린더에서 예약된 회의를 레코딩하고 필기하도록 하려면, 환경 설정 페이지에서 원하는 회의를 자동으로 레코딩하도록 선택해야 합니다.
적절한 자동 레코딩 설정을 활성화한 후에는 일상 회의를 레코딩하기 위해 추가 작업을 할 필요가 없습니다.
이렇게 하면 고객과의 대화에서 중요한 고객 정보를 놓칠 염려 없이 HubSpot CRM에 중요한 세부 사항을 제때 기록할 수 있습니다.
✨ 설정이 완료되었으며 연결된 모든 회의 순간이 귀하가 통화한 연락처의 HubSpot 프로필로 직접 푸시됩니다.
4. 거래 단계 설정
레코딩 페이지에서, 귀하의 캘린더 초대받은 사람을 기반으로 CRM의 거래 단계와 회의를 태그할 수 있습니다!
거래 단계 태그를 사용하여 라이브러리, 코칭 허브 또는 AI 보고서를 통해 거래 단계별로 더 쉽게 필터링할 수 있습니다.
이런 식으로 작동합니다:
통합 활성화: 회의 페이지에서 “CRM 거래 단계” > “연결” > "Hubspot"을 클릭하여 이 기능을 활성화하거나 통합 페이지에서 직접 “참가자의 거래 단계로 회의 태그"를 활성화할 수 있습니다.
회의 기록: CRM에 활성 거래가 있는 고객과 캘린더 초대받은 사람으로 회의를 예약합니다
태그 지정: 회의가 기록되면 고객의 이메일을 기반으로 CRM에서 거래 단계 정보를 가져와 Hubspot의 귀하의 회의 기록에 거래 단계를 직접 저장합니다
거래 단계 동기화로 할 수 있는 일은 다음과 같습니다:
필터링: 거래 단계를 기준으로 라이브러리, 코칭 허브 및 자동 생성된 AI 보고서를 필터링합니다
동적 선택: 거래 단계에 따라 회의 템플릿을 선택합니다
거래 단계 동기화에 대한 중요 사항 🎗️
HubSpot CRM에서 연락처나 거래에 접근할 수 있는 권한이 없는 경우, 회의 기록과 거래 단계를 동기화할 때 문제가 발생할 수 있습니다.
다음과 같은 경우가 발생합니다:
필요한 권한이 없어도 HubSpot 통합을 활성화할 수 있습니다.
시스템은 다음 회의 시 CRM 데이터를 기반으로 거래 단계 태그를 할당하려고 시도합니다.
시스템에서 거래 단계 정보에 접근할 수 있는 권한이 없다는 것을 감지하면, 통합을 비활성화하고 알림 이메일을 발송합니다.
이 문제를 피할 수 있도록 권한이 누락된 경우를 조기에 감지할 수 있는 흐름을 개선하고 있습니다. 그 사이에, CRM 권한이 있는지 확인하여 거래 단계 동기화가 중단되지 않도록 하십시오.
HubSpot과 Salesforce와의 CRM 통합 파티를 시작하게 되어 매우 기쁩니다. 피드백을 듣고 싶습니다. 코멘트, 피드백, 아이디어가 있나요? 채팅으로 메시지를 보내주세요 💬