회의가 끝난 후 tl;dv가 CRM을 자동으로 업데이트하지 못하는 이유는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 자주 발생하는 몇 가지 이유를 살펴보고 이를 해결하기 위해 할 수 있는 일을 확인해 보겠습니다.

새 연락처

Pipedrive 및 HubSpot 통합을 통해 이미 CRM에 존재하지 않을 경우 자동으로 새 연락처 또는 사람을 생성할 수 있습니다.

처음 만나는 사람과의 회의이고 처음 설정할 때 이 옵션을 활성화하지 않은 경우, 통합은 새 연락처나 사람을 생성하지 않으며 CRM을 적절히 업데이트할 수 없습니다. 😦

Pipedrive 또는 HubSpot의 설정을 확인하고 설정 패널 상단의 드롭다운 메뉴에서 "예"를 선택하세요.

참고: 이 기능은 tl;dv의 다른 CRM 통합에는 존재하지 않으므로, 미팅 전에 그에 상응하는 이메일 주소로 이미 존재하거나 생성되어야 합니다.

캘린더 통합

tl;dv는 이 연락처의 세부 정보를 수집하고 이미 CRM에 있는 정보와 일치시킵니다(또는 새 사람이나 연락처 생성), 그러나 완전한 캘린더 통합이 활성화된 경우에 한합니다. 이 기사는 방법을 설명합니다! 😄

"캘린더 이벤트에서 미팅을 녹화" 옵션이 활성화된 경우, 가능한 끌어오는 이메일 주소를 가져와 CRM을 적절히 채울 수 있습니다.

캘린더가 tl;dv와 연결되지 않으면, 시스템은 연락처의 세부 정보를 통해 작업, 통화, 미팅, 노트 등을 채울 수 없습니다.

캘린들리, HubSpot 스케줄러, Reclaim.AI 또는 유사한 서비스를 사용하여 미팅을 주선하십니까? 이 또한 캘린더, tl;dv 계정 및 CRM 간의 연결을 끊을 수 있습니다. 😭

미팅 예약 시, 자신의 요일을 차려오고, 비어 있는 슬롯을 열며, 이벤트에 표시되는 이메일 주소가 당신의 주소와 일치해야 합니다. 이벤트가 캘린더에 표시되더라도, 시스템이 자동으로 참여하는 정보를 포함하지 않습니다.

@group.calendar.google.com 주소. GSuite 캘린더 섹션의 "내 캘린더" 및 "다른 캘린더" 섹션을 확인해 상황을 이해합니다.

미팅이 수동으로 또는 자동으로 녹화되고 있습니까? 🤔

수동으로 녹화를 시작하면(크롬 확장 또는 데스크톱 앱을 사용하여), 시스템은 참석자 정보를 수집하고 CRM을 적절히 업데이트하지 않습니다. 캘린더와 연결이 없기 때문입니다. 위의 캘린더 통합 및 중요성 관련 정보를 참조하세요!

자동 녹화 설정을 개인 설정 메뉴에서 확인하여 CRM 통합을 원활히 하세요. 저희가 일을 대신 해드립니다.

모든 조치를 취했음에도 불구하고 CRM이 tl;dv에 의해 자동으로 업데이트되지 않는 경우, 아래의 세부 정보를 가지고 채팅으로 메시지를 보내 주세요 🙏

HubSpot에 나타나지 않았던 레코딩 링크
이 레코딩의 Google 캘린더 이벤트 스크린샷 - 참가자가 보이도록 해 주세요
tldv.io/app/integrations에서 HubSpot 통합 설정의 스크린샷
계정에 일정을 조율하기 위해 Calendly, HubSpot 일정 자동차정 또는 유사한 도구를 사용하나요? 그렇다면, 어떤 도구를 사용하시나요?

최대한 빨리 문제를 해결해 드리겠습니다!