Pode haver várias razões pelas quais o tl;dv não está populando automaticamente seu CRM após o término da reunião. Vamos ver algumas razões frequentes para isso e o que podemos fazer para consertar:
Novo contato
Nossas integrações com Pipedrive e HubSpot permitem que você crie automaticamente um novo contato ou pessoa quando eles ainda não existem no seu CRM.
Se você estiver se reunindo pela primeira vez com alguém novo, e você não ativou essa opção quando configurou, nossa integração não criará um novo contato ou pessoa e não poderá preencher o CRM adequadamente. 😦
Verifique as configurações do seu Pipedrive ou HubSpot e escolha "Sim" no menu dropdown no topo do painel de Configuração.
Nota: este recurso não existe para outras integrações de CRM no tl;dv, por isso o contato precisará já existir ou ser criado antes da reunião, com um endereço de e-mail correspondente.
Integração com calendário
tl;dv reunirá os detalhes do seu contato e os comparará com as informações que você já possui no seu CRM (ou até criará uma nova pessoa ou contato), mas apenas se você tiver habilitado integração completa com calendário. Este artigo explica como fazer isso! 😄
Se você habilitou a opção de "Gravar todas as reuniões no meu evento de calendário, mesmo que eu não participe delas", o tl;dv identificará os endereços de e-mail dos seus contatos e populá seu CRM adequadamente.
Se o seu calendário estiver desconectado do tl;dv, nosso sistema não poderá reunir as informações necessárias para preencher suas Tarefas, suas Chamadas, suas Reuniões, suas Notas, etc., com os detalhes do seu Contato.
Ferramenta de calendarização ou agenda
Você usa um serviço como Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI ou similar para agendar suas reuniões? Isso também pode criar uma desconexão entre seu calendário, conta do tl;dv e seu CRM. 😭
É importante que ao agendar suas reuniões, e ao abrir horários para outros agendarem no seu calendário, o endereço de e-mail que aparece no evento deve corresponder ao seu endereço. Mesmo que o evento esteja visível no seu calendário, não conterá as informações que nosso sistema precisa para se juntar automaticamente.
@group.calendar.google.com endereço. Pode ser útil verificar suas seções "Minhas agendas" e "Outras agendas" na seção GSuite do calendário para entender o que pode estar acontecendo.
Configurações de gravação
Suas reuniões estão sendo gravadas manualmente ou automaticamente? 🤔
Se você está manualmente iniciando suas gravações (com nossa Extensão do Chrome ou nosso aplicativo de desktop), nosso sistema não conseguirá reunir os detalhes dos seus participantes de reunião para preencher adequadamente seu CRM, pois não há conexão com seu calendário. Veja acima sobre a integração de calendário e por que ela é importante!
Lembre-se de verificar suas configurações de gravação automática no seu menu de Preferências para permitir uma experiência sem interferência com a integração do CRM, e deixar que nós façamos o trabalho por você.
Se depois de tudo isso, você ainda não consegue que seu CRM seja preenchido automaticamente pelo tl;dv, envie-nos uma mensagem pelo chat com os seguintes detalhes 🙏
O link para a gravação que não apareceu no HubSpot
Uma captura de tela do evento do Google Agenda desta gravação - por favor, certifique-se de que os participantes estejam visíveis
Uma captura de tela das configurações de integrações do HubSpot em tldv.io/app/integrations
Você usa uma ferramenta como Calendly, agendador do HubSpot, ou similar para organizar suas reuniões? Se sim, qual?
Faremos o possível para desbloqueá-lo o mais rápido possível!