Существует несколько причин, почему tl;dv не заполняет автоматически вашу CRM после окончания встречи. Давайте рассмотрим частые причины и что мы можем сделать для их устранения:
Новый контакт
Наши интеграции с Pipedrive и HubSpot позволяют автоматически создавать новый контакт или лицо когда они еще не существуют в вашей CRM.
Если вы впервые встречаетесь с новым человеком, и вы не включили эту опцию при первоначальной настройке конфигурации, наша интеграция не создаст новый контакт или лицо и не сможет соответственно заполнить CRM. 😦
Проверьте настройки конфигурации для Pipedrive или HubSpot и выберите "Да" в выпадающем меню вверху панели конфигурации.
Примечание: эта функция не существует для других интеграций CRM в tl;dv, поэтому контакт должен уже существовать или быть создан до встречи с соответствующим адресом электронной почты.
Интеграция с календарем
tl;dv соберет данные вашего контакта и сопоставит их с информацией, которая у вас уже есть в CRM (или даже создаст нового человека или контакт), но только если вы включили полную интеграцию с календарем. Эта статья расскажет вам, как это сделать! 😄
Если вы включили опцию "Записывать все встречи в моем календаре, даже если я не присоединяюсь к ним", tl;dv будет безупречно получать адреса электронной почты ваших контактов и соответственно заполнять вашу CRM.
Если ваш календарь отключен от tl;dv, наша система не может собрать информацию, необходимую для заполнения ваших Задач, Звонков, Встреч, Заметок и т.д. с деталями вашего Контакта.
Планировщик или инструмент календаря
Вы используете сервис типа Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI или подобный для организации встреч? Это также может создать разрыв между вашим календарем, учетной записью tl;dv и вашей CRM. 😭
Важно, чтобы при бронировании встреч и открытии слотов для других людей адрес электронной почты, который отображается в событии, соответствовал вашему адресу. Даже если событие видно в вашем календаре, оно не будет содержать информацию, необходимую нашей системе для автоматического подключения.
@group.calendar.google.com адрес. Возможно, вам стоит проверить разделы "Мои календари" и "Другие календари" в разделе GSuite Calendar, чтобы понять, что может происходить.
Настройки записи
Ваши встречи записываются вручную или автоматически? 🤔
Если вы вручную начинаете записи (с помощью нашего расширения Chrome или настольного приложения), наша система не сможет собрать данные участников встречи для соответствующего заполнения вашей CRM, так как нет связи с вашим календарем. Смотрите выше об интеграции с календарем и почему это важно!
Не забудьте проверить настройки автоматической записи в вашем меню Настройки, чтобы обеспечить работу без вмешательства с интеграцией CRM и позволить нам делать работу за вас.
Если после всего этого вы все еще не можете получить автоматическое заполнение CRM от tl;dv, отправьте нам сообщение в чате со следующими деталями 🙏
Ссылку на запись, которая не отобразилась в HubSpot
Скриншот события в Google календаре для этой записи - пожалуйста, убедитесь, что участники видны
Скриншот настроек интеграции HubSpot на tldv.io/app/integrations
Используете ли вы такие инструменты, как Calendly, планировщик HubSpot или подобные для организации совещаний? Если да, то какой именно?
Мы сделаем всё возможное, чтобы решить вашу проблему как можно быстрее!