Treli permite automatizar la emisión de facturas para los cobros de renovación de suscripciones con débito automático. Esta funcionalidad es clave para asegurar un flujo contable ordenado y ofrecer una mejor experiencia de cobro a tus clientes.
En este tutorial aprenderás a:
Acceder a la configuración de automatización contable para suscripciones.
Definir si deseas generar la factura antes o después del cobro.
Guardar los cambios para que apliquen automáticamente en futuras renovaciones.
1. Accede a la configuración de automatización contable
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
En el menú lateral, haz clic en Configuraciones.
Dirígete a la sección Automatización contable.
Selecciona la pestaña Cobros de suscripciones.
2. Configura la generación de facturas
Dentro de la sección Facturación, ubica la opción Generación de facturas.
Aquí podrás elegir el momento en el que deseas que se emita la factura de renovación:
Antes del cobro: La factura se emite antes de que se procese el pago.
Útil si tus clientes necesitan revisar o aprobar la factura antes de realizar el pago.
Después del cobro: La factura se emite únicamente si el pago ha sido exitoso.
Recomendado para evitar documentos contables de cobros fallidos.
Selecciona la opción que mejor se adapte a la operación de tu empresa.
3. Guarda los cambios
Haz clic en Guardar cambios para que la configuración se aplique automáticamente en todos los cobros de suscripción futuros.
Automatizar la generación de facturas en Treli te permite:
Alinear tus procesos contables con las necesidades del negocio.
Eliminar pasos manuales en la emisión de documentos.
Mejorar la experiencia del cliente durante el proceso de renovación.
Esta configuración es especialmente útil si manejas grandes volúmenes de suscripciones o trabajas con integraciones contables.
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