Conectar Treli con tu software contable permite automatizar completamente la generación de facturas, registrar pagos sin intervención manual y mantener tu contabilidad siempre al día. Esta integración elimina errores de conciliación y te ayuda a escalar tus operaciones sin fricción.
En este tutorial aprenderás a:
Acceder a la sección de proveedores de facturación en Treli.
Conectar tu sistema contable (como Siigo o Alegra).
Configurar la generación automática de facturas y recibos.
Visualizar y administrar la información contable desde Treli.
1. Beneficios de integrar Treli con tu sistema de facturación
Al conectar Treli con un software contable, podrás:
Generar facturas automáticas cada vez que se procese un cobro.
Registrar pagos en tiempo real en tu sistema contable.
Eliminar procesos manuales y errores administrativos.
Mantener sincronizadas las cuentas por cobrar y la información tributaria.
2. Cómo integrar Treli con tu software de facturación
Paso 1: Accede a la configuración de integraciones
Inicia sesión en Treli.
En el menú lateral, dirígete a "Configuración" y selecciona "Integraciones".
Busca la sección de Proveedores de facturación y elige tu proveedor contable (Siigo, Alegra u otro disponible).
Paso 2: Conectar tu cuenta
Haz clic en "Conectar" y sigue las instrucciones para autorizar la integración con tu cuenta de facturación.
Ingresa las credenciales de acceso de tu software contable y otorga los permisos necesarios.
Una vez conectado, Treli sincronizará automáticamente los datos de facturación y pagos.
Paso 3: Configurar la facturación automática
Define si deseas que Treli genere una factura automática cada vez que se realice un cobro exitoso.
Configura los parámetros fiscales, como impuestos y códigos de facturación aplicables.
Personaliza las condiciones de emisión de facturas (por ejemplo, si se generan inmediatamente después del pago o en un ciclo determinado).
3. Cómo administrar facturas y cobros desde Treli
Una vez que la integración esté activa, podrás gestionar la facturación de manera automática dentro de Treli:
Cada vez que se procese un cobro, se generará automáticamente una factura en tu software contable.
Podrás visualizar y filtrar las facturas generadas en la sección de "Cobros" en Treli.
Los recibos se emitirán según la lógica contable que hayas configurado.
Toda la información quedará sincronizada con tu proveedor contable, sin necesidad de reprocesos manuales.
4. Solución de problemas comunes en la integración
Si experimentas problemas con la sincronización de facturas o cobros, revisa lo siguiente:
Verifica tu conexión: Asegúrate de que las credenciales ingresadas en Treli sean correctas.
Revisa los permisos: Confirma que Treli tiene autorización para generar facturas en tu software contable.
Permisos insuficientes: Verifica que tu cuenta de facturación tenga los permisos para generar facturas y recibos.
Configuración incompleta: Revisa que hayas definido impuestos, comprobantes y formas de pago.
Errores en la actividad: Consulta el historial de eventos en Treli para identificar fallos técnicos o desconexiones.
Contacta a soporte: Si el problema persiste, comunícate con el equipo de soporte de Treli o de tu software contable.
Integrar Treli con tu sistema de facturación te permite:
Ahorrar tiempo en tareas contables.
Asegurar una conciliación precisa de pagos.
Cumplir con normativas fiscales como la facturación electrónica.
Automatizar tus operaciones financieras con un flujo continuo entre cobros y contabilidad.
Esta integración está disponible para sistemas como Siigo, Alegra y otros proveedores contables compatibles con Treli.