Wichtig: Wenn du mehrere hundert Kontakte, oder Kontakte für die Kaltakquise (DMC) hochladen möchtest, schaue dir unbedingt auch das folgende Video an:
Du hast bei umsatz.io die Möglichkeit, Kontakte und auch Deal-Informationen durch einen Import hochzuladen. Dabei werden .xlsx, .xls oder .csv Dateien akzeptiert.
Gehe dafür auf der linken Seite auf Einstellungen > Import.
Dort findest du den folgenden Bildschirm:
Bereite deine Datei auf den Import vor
Um dir den Import von bestehenden Daten leichter zu machen, ist es sinnvoll, deine Export-Datei für den Import in umsatz.io vorzubereiten. Dafür sind die folgenden Kriterien wichtig zu beachten:
E-Mail ist ein Pflichtfeld
Prüfe, welche Felder in deinem Account Pflichtfelder sind
Diese Felder müssen in deiner Import-Datei dann ausgefüllt werden
Eigenschafts-Felder vor dem Import anlegen
Solltest du eigene Felder oder Informationen in deiner Import-Datei haben, solltest du unbedingt diese Felder und Eigenschaften vor dem Import in umsatz.io anlegen. So kannst du die Informationen direkt während des Import-Prozesses zuordnen und musst diese nicht im Nachhinein deinen Datensätzen hinzufügen.
Hier lernst du, wie du eigene Eigenschafts-Felder für deine Kontakte und für deine Deals anlegst (coming soon).
Wann wähle ich Kontakte, wann Deals und wann Kontakte & Deals?
Kontakte:
Importiere neue Kontakte, oder aktualisiere Informationen von bestehenden Kontakten.
Deals:
Füge neue Deals zu bestehenden Kontakten hinzu.
Kontakte & Deals:
Importiere neue Kontakte und Deals gleichzeitig aus einer Datei.
Hinweis:
Wenn du bisher mit Excel-Tabellen gearbeitet hast, ist es für dich wahrscheinlich am sinnvollsten, direkt Kontakte & Deals auszuwählen. Dadurch kannst du aus deiner Tabelle gleichzeitig einen Kontakt erstellen (mit den diversen Kontakt-Eigenschaften) und auch Deals für deine jeweilige Pipeline. Damit stellst du sicher, dass der Status deiner Kontakte auch direkt als Deal im System angelegt wird und sie dadurch in den richtigen Phasen zugeordnet werden können.
Wie geht umsatz.io mit Duplikaten um?
In diesem Dialog kannst du auswählen, wie wir mit Duplikaten umgehen sollen
umsatz.io weiß, ob ein Kontakt bereits existiert. Dies geschieht über die Kontakt-E-Mail-Adresse. Wenn du einen Kontakt importierst, der bereits in deinem CRM vorhanden ist, werden alle übereinstimmenden Eigenschaften mit den neuesten Daten deines Imports aktualisiert. Wenn du vorhandene Daten in deinem CRM nicht überschreiben möchtest, wähle Duplikate überspringen.