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umsatz.io-Akademie
Anleitungen, Best-Practices und Hinweise zu unseren Funktionen für mehr Vertriebserfolg.
Changelog
Einleitung und Demo
Konto-Einrichtung
Account- und Profil-Einstellungen anpassen
Eigenschafts-Felder anlegen und verwalten
Versteckte Felder in umsatz.io anlegen
Kontakte & Deals importieren
Kontakt oder Deals löschen
DMC Kontakte importieren
Handy mit umsatz.io verknüpfen: Click-To-Call Feature
Formulare erstellen und verwalten
Support-Team von umsatz.io kontaktieren
Benutzer und Teams verwalten in umsatz.io
Kontakteigenschaften anzeigen & ausblenden (in der Kontaktkarte)
Kontakte manuell erstellen
Notizen einpflegen
E-Mail-Vorlagen und Einstellungen anpassen
Anleitung: Vertriebs-Controlling und Call-Tracking
Vertriebs-Controlling: Die einzelnen Berichte erklärt
Unterschied zwischen Kontakten und Deals
Setter-Closer-Pipeline: Deal-Phasen-Guide
Arbeit mit mehreren Vertrieblern in einer Liste
Cold-Call-Pipeline aufbauen
Interesse-Tracking in umsatz.io
Gibt es eine Erinnerungs-Funktion?
Power-Dialer: Sinnvoll für den Vertrieb?
B2C: Tracking ohne Gatekeeper
Auswertung der DMC-Strategie
Kennzahlen im Vertrieb: Wie wählst du sie aus?
Die Rolle des Openers in umsatz.io
Die Rolle des Setters in umsatz.io
Die Rolle des Closers in umsatz.io
Funktioniert Zapier mit umsatz.io? – CRM Automation mit API-Schnittstelle über Zapier abbilden!
Kalender-Tools wie Calendly verbinden
E-Mails versenden
SMS versenden
Integrationen & Zapier-Anbindung
Zapier | Umgang mit mehreren Deals
Zapier Anleitung: Externe Tools verbinden
Copecart: Sales mit Zapier / IPN ins CRM nach umsatz.io übertragen
Facebook Lead Ads automatisch ins CRM importieren mit umsatz.io (via Zapier)
Kunden-Projekte in Asana aus CRM heraus anlegen mit Zapier & umsatz.io