Was ist der Unterschied zwischen Kontakten und Deals?

In unserem CRM-System unterscheiden wir zwischen Kontakten und Deals.

Ein Kontakt ist eine Person oder ein Unternehmen, mit dem wir kommunizieren. Hier speichern wir Informationen wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Ein Deal hingegen bezieht sich auf eine bestimmte Geschäftsanbahnung. Hier notieren wir die Verkaufs-Phase (Deal-Phase und Pipeline), in der sich dieser Deal befindet und Details wie Produkt, Preis.

Ein Deal ist immer einem bestimmten Kontakt zugeordnet.

Ein Beispiel: Wenn wir eine Verkaufschance bei einem Unternehmen haben, erstellen wir einen neuen Deal und ordnen diesen dem zugehörigen Unternehmenskontakt zu.

Der Deal wandert dann von links nach rechts durch die Pipeline. Bis er im Idealfall auf Verkauft landet.
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Sollte es jetzt später einen weiteren Bedarf geben, wird für diese neue "Vertragsanbahnung" ein neuer Deal erstellt.

So haben wir alle wichtigen Informationen an einem Ort gesammelt und können den Verkaufsprozess besser verfolgen.

Wir empfehlen, Deals immer direkt beim Import mit anzulegen, indem du beim Import auswählst "Kontakte & Deals". Dadurch wird für jeden Kontakt automatisch auch ein zusätzlicher Deal angelegt, der dann in der jeweiligen Deal-Phase landet, die du in deiner Import-Tabelle festgelegt hast.

Zusammenfassend, Kontakte sind die Personen oder Unternehmen mit denen wir kommunizieren und Deals sind die Verkaufschancen die wir mit diesen Kontakten haben.

Ja, das geht am einfachsten, indem du eine Excel-Tabelle erstellst und diese importierst. In der Tabelle fügst du in der linken Spalte die E-Mail-Adressen der Kontakte ein, für die du Deals erstellen möchtest. Dann legst du in der nächsten Spalte die entsprechende Deal-Phase fest. Anschließend importierst du die Tabelle über den Import-Bereich und wählst "Deals" aus.