💡 Voraussetzungen: Um Interessenten an ein Teammitglied zu übertragen, müssen Sie Teil eines Teams sein und über die Berechtigung „Importieren in Mitglieder-App“ verfügen.
Wie überträgt man Leads an ein Teammitglied?
Schritte zum Übertragen aus einer Liste:
Öffnen Sie die gewünschte Liste in Waalaxy.
Wählen Sie einen oder mehrere Leads aus. Eine Symbolleiste erscheint oben.
Klicken Sie auf "Verschieben nach".
Wählen Sie das Teammitglied, an das Sie übertragen möchten.
Wählen Sie die Ziel-Liste im Konto des Teammitglieds.
Klicken Sie auf "Potenzielle Kunden verschieben" zur Bestätigung.
💡 Gut zu wissen:
Leads können nicht übertragen werden, wenn:
Sie sich in einer Kampagne befinden.
Sie bereits im Zielkonto vorhanden sind.
Nach dem Übertragen werden die Interessenten automatisch aus dem ursprünglichen Konto gelöscht.
Wie überträgt man eine Liste an ein Teammitglied?
Um eine Interessentenliste an ein Teammitglied zu übertragen, gehe wie folgt vor:
Gehe zum Tab Interessenten und fahre mit der Maus über den Namen der gewünschten Liste.
Klicke auf die drei Punkte, die rechts erscheinen.
Wähle die Option „Verschieben nach“.
Wähle das Teammitglied aus, an das du die Liste übertragen möchtest.
Klicke auf „Potenzielle Kunden verschieben“, um den Vorgang zu bestätigen.
Welche Daten werden übertragen?
Die folgenden Daten bleiben nach dem Übertragen des Interessenten im Konto des Teammitglieds erhalten:
Status des Interessenten
💡 Bei Antwort in neuer Kampagne erfolgt eine neue KI-Analyse.Tags
Werden erstellt, wenn sie im Zielkonto nicht vorhanden sind.Importmethode
Herkunftsinformationen des Leads.Bearbeitete Daten
Alle Änderungen bleiben erhalten.