Waalaxy peut ĂȘtre synchronisĂ© nativement avec votre CRM Pipedrive pour exporter automatiquement les donnĂ©es de vos prospects âš.
Qu'est-ce que le CRM Pipedrive ?
Pipedrive est un logiciel de gestion de la relation client (CRM), conçu pour aider les entreprises à suivre et gérer leurs ventes.
Avec Pipedrive, vous pouvez :
Organiser vos contacts et entreprises.
Suivre les Ă©tapes de vente dans un pipeline visuel.
Planifier des tĂąches et des rappels.
Automatiser certains processus (ex. : envoi dâe-mails).
Générer des rapports de performance.
Ai-je besoin d'un abonnement payant pour synchroniser Waalaxy et Pipedrive ?
â
Oui.
Pour activer la synchronisation, vous devez disposer dâun abonnement payant sur Waalaxy (Pro, AvancĂ©, Business ou Ălite).
Configuration de l'intégration entre Waalaxy et Pipedrive
Prérequis
Vous devez avoir un compte Pipedrive (essai gratuit ou version payante).
âĄïž Inscription Ă Pipedrive.
Ătape 1 : Connecter votre compte Pipedrive Ă Waalaxy
Ouvrez votre compte Waalaxy.
Accédez à ParamÚtres > Intégrations CRM.
Cliquez sur Connecter lâapplication pour Pipedrive.
Un nouvel onglet sâouvre : validez les autorisations.
Revenez sur Waalaxy, la connexion est dĂ©sormais active đ
Ătape 2 : DĂ©finir vos prĂ©fĂ©rences de synchronisation
Choisissez le moment de synchronisation
Depuis les paramĂštres dâintĂ©gration, dĂ©finissez Ă quel moment les prospects seront synchronisĂ©s avec Pipedrive :
Tous les prospects ajoutés à des campagnes
Seulement les prospects ayant :
Accepté mon invitation
RĂ©pondu Ă un message LinkedIn
Répondu à un message LinkedIn en étant intéressé (Analyse de réponse)
RĂ©pondu Ă un email
Un email pro trouvé (Email Finder)
Enregistrement des actions dans Pipedrive
Activez ou non lâoption permettant dâenregistrer automatiquement, sous forme de note dans la fiche du contact Pipedrive, les actions effectuĂ©es par Waalaxy.
CrĂ©ation automatique dâune affaire
Créez automatiquement une nouvelle affaire dans Pipedrive pour chaque nouveau prospect synchronisé.
Vous pouvez définir :
Le Pipeline.
LâĂtape du pipeline.
Sélection des données à synchroniser
Vous pouvez choisir quelles données envoyer vers Pipedrive :
Prénom
Nom
Nom de famille
Nom de l'entreprise
Numéro de téléphone
Titre du profil LinkedIn (Headline)
Localisation
URL du profil LinkedIn
Intitulé du poste
Liste de prospects
Statut du prospect
URL du site web de l'entreprise
URL LinkedIn de l'entreprise
Tags
Genre
Une fois la configuration terminée, tous les prospects correspondant aux déclencheurs définis seront automatiquement synchronisés.
Les modifications futures dans Waalaxy seront automatiquement mises Ă jour dans Pipedrive đ„.
Accéder aux données du prospect dans Pipedrive
Allez dans la section Contacts de votre compte Pipedrive.
Sélectionnez le prospect concerné pour accéder à sa fiche :
Onglet DĂ©tails : consultez ses informations.
Onglet Historique : visualisez les actions réalisées depuis les campagnes Waalaxy.
