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Waalaxy x Pipedrive

Synchroniser Waalaxy x Pipedrive

Mis Ă  jour hier

Waalaxy peut ĂȘtre synchronisĂ© nativement avec votre CRM Pipedrive pour exporter automatiquement les donnĂ©es de vos prospects ✹.


Qu'est-ce que le CRM Pipedrive ?

Pipedrive est un logiciel de gestion de la relation client (CRM), conçu pour aider les entreprises à suivre et gérer leurs ventes.

Avec Pipedrive, vous pouvez :

  • Organiser vos contacts et entreprises.

  • Suivre les Ă©tapes de vente dans un pipeline visuel.

  • Planifier des tĂąches et des rappels.

  • Automatiser certains processus (ex. : envoi d’e-mails).

  • GĂ©nĂ©rer des rapports de performance.


Ai-je besoin d'un abonnement payant pour synchroniser Waalaxy et Pipedrive ?

✅ Oui.
Pour activer la synchronisation, vous devez disposer d’un abonnement payant sur Waalaxy (Pro, AvancĂ©, Business ou Élite).


Configuration de l'intégration entre Waalaxy et Pipedrive

Prérequis

Vous devez avoir un compte Pipedrive (essai gratuit ou version payante).

Étape 1 : Connecter votre compte Pipedrive à Waalaxy

  1. Ouvrez votre compte Waalaxy.

  2. Accédez à ParamÚtres > Intégrations CRM.

  3. Cliquez sur Connecter l’application pour Pipedrive.

  4. Un nouvel onglet s’ouvre : validez les autorisations.

  5. Revenez sur Waalaxy, la connexion est dĂ©sormais active 🚀

Étape 2 : DĂ©finir vos prĂ©fĂ©rences de synchronisation

Choisissez le moment de synchronisation

Depuis les paramĂštres d’intĂ©gration, dĂ©finissez Ă  quel moment les prospects seront synchronisĂ©s avec Pipedrive :

  • Tous les prospects ajoutĂ©s Ă  des campagnes

  • Seulement les prospects ayant :

    • AcceptĂ© mon invitation

    • RĂ©pondu Ă  un message LinkedIn

    • RĂ©pondu Ă  un message LinkedIn en Ă©tant intĂ©ressĂ© (Analyse de rĂ©ponse)

    • RĂ©pondu Ă  un email

    • Un email pro trouvĂ© (Email Finder)

  • Seulement les prospects exportĂ©s manuellement

Enregistrement des actions dans Pipedrive

Activez ou non l’option permettant d’enregistrer automatiquement, sous forme de note dans la fiche du contact Pipedrive, les actions effectuĂ©es par Waalaxy.

CrĂ©ation automatique d’une affaire

Créez automatiquement une nouvelle affaire dans Pipedrive pour chaque nouveau prospect synchronisé.
Vous pouvez définir :

  • Le Pipeline.

  • L’Étape du pipeline.

Sélection des données à synchroniser

Vous pouvez choisir quelles données envoyer vers Pipedrive :

  • PrĂ©nom

  • Nom

  • Nom de famille

  • Nom de l'entreprise

  • NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone

  • Titre du profil LinkedIn (Headline)

  • Localisation

  • URL du profil LinkedIn

  • Etat du prospect

  • IntitulĂ© du poste

  • Liste de prospects

  • Statut du prospect

  • URL du site web de l'entreprise

  • URL LinkedIn de l'entreprise

  • Tags

  • Genre

Une fois la configuration terminée, tous les prospects correspondant aux déclencheurs définis seront automatiquement synchronisés.


Accéder aux données du prospect dans Pipedrive

  1. Allez dans la section Contacts de votre compte Pipedrive.

  2. Sélectionnez le prospect concerné pour accéder à sa fiche :

    • Onglet DĂ©tails : consultez ses informations.

    • Onglet Historique : visualisez les actions rĂ©alisĂ©es depuis les campagnes Waalaxy.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?