Sådan arkiverer du en kunde, du ikke længere arbejder med, og gendanner kunden, hvis vedkommende kommer tilbage.
Denne video er på engelsk.
Arkiver en kunde
Tryk på Kunder, og åbn kunden.
Tryk på ... øverst til højre og derefter på Arkiver.
Tryk på Arkiver for at bekræfte. Kundens kæledyr bliver også arkiveret.
Hvis du vil arkivere flere på én gang, så tryk på markeringsknappen øverst under Kunder, vælg Arkiver, og sæt flueben ved dem.
Hvad arkivering gør
Arkivering rydder op i din liste under Kunder. Den skjuler eller sletter ingen af kundens oplysninger.
Skjult: kunden fjernes fra din liste under Kunder og fra den liste, du vælger en kunde fra, når du booker en aftale eller opretter en faktura.
Ikke skjult: kundens fakturaer bliver i fanen Fakturaer som sædvanlig under Ubetalt eller Betalt og kan stadig betales. Kundens aftaler bliver i din kalender under Aftaler. Kundens gåture og besøg bliver blandt dine afsluttede aktiviteter.
Alt er stadig på kundens profil: fakturaer, aftaler, kæledyr, noter og dokumenter.
Kundens kæledyr arkiveres sammen med kunden, og vaccinationspåmindelser stopper for dem.
Kunden får stadig meddelelser og beskeder, du sender til alle dine kunder.
Find og gendan en kunde
Tryk på menuknappen på Hjem og derefter på Arkiver > Arkiverede kunder. Eller søg under Kunder, og vælg Arkiverede.
Åbn kunden, tryk på ..., og vælg Fjern fra arkiv.
Kæledyrene forbliver arkiveret. Fjern hvert af dem fra arkivet under Menu > Arkiver > Arkiverede kæledyr.
Godt at vide
Arkivering skjuler aldrig fakturaer. Hvis en faktura mangler i fanen Fakturaer, så tjek, om den ligger under Ubetalt eller Betalt, og om den er oprettet. En automatisk faktura vises først, når dens tidsplan opretter den.
Arkivering aflyser ikke kundens kommende aftaler og sætter heller ikke vedkommendes automatiske fakturaer på pause. Hvis du vil stoppe dem, så aflys aftalerne, og sæt den automatiske faktura på pause under Fakturaer > Automatisk.
Med det gratis abonnement tæller arkiverede kunder stadig med i dine 4 kunder. Hvis du sletter en kunde, bliver der en plads ledig, men det kan ikke fortrydes.