So archivieren Sie einen Kunden, mit dem Sie nicht mehr zusammenarbeiten, und holen ihn zurück, falls er wiederkommt.
Dieses Video ist auf Englisch.
Einen Kunden archivieren
Tippen Sie auf Kunden und öffnen Sie den Kunden.
Tippen Sie oben rechts auf ... und dann auf Archivieren.
Tippen Sie zur Bestätigung auf Archivieren. Die Tiere des Kunden werden ebenfalls archiviert.
Um mehrere auf einmal zu archivieren, tippen Sie in Kunden oben auf die Auswahltaste, wählen Archivieren und markieren die Kunden.
Was das Archivieren bewirkt
Das Archivieren räumt Ihre Liste Kunden auf. Es blendet keine Daten des Kunden aus und löscht auch keine.
Ausgeblendet: Der Kunde verschwindet aus Ihrer Liste Kunden und aus der Liste, in der Sie beim Buchen eines Termins oder beim Erstellen einer Rechnung einen Kunden auswählen.
Nicht ausgeblendet: Seine Rechnungen bleiben wie gewohnt im Tab Rechnungen, unter Offen oder Bezahlt, und können weiterhin bezahlt werden. Seine Termine bleiben in Ihrem Kalender unter Termine. Seine Spaziergänge und Besuche bleiben in Ihren abgeschlossenen Aktivitäten.
Außerdem bleibt alles in seinem Profil erhalten: Rechnungen, Termine, Tiere, Notizen und Dokumente.
Seine Tiere werden mit ihm archiviert, und die Impferinnerungen für diese Tiere enden.
Er erhält weiterhin Ankündigungen und Nachrichten, die Sie an alle Ihre Kunden senden.
Einen Kunden finden und wiederherstellen
Tippen Sie unter Start auf die Menütaste und dann auf Archivieren > Archivierte Kunden. Oder suchen Sie unter Kunden und wählen Archiviert.
Öffnen Sie den Kunden, tippen Sie auf ... und wählen Sie Archivierung aufheben.
Seine Tiere bleiben archiviert. Heben Sie die Archivierung jedes Tiers unter Menü > Archivieren > Archivierte Tiere auf.
Gut zu wissen
Das Archivieren blendet nie Rechnungen aus. Wenn eine Rechnung im Tab Rechnungen fehlt, prüfen Sie, ob sie unter Offen oder Bezahlt steht und ob sie erstellt wurde. Eine automatische Rechnung erscheint erst, wenn ihr Zeitplan sie erstellt.
Das Archivieren sagt künftige Termine nicht ab und pausiert auch keine automatischen Rechnungen. Um das zu beenden, sagen Sie die Termine ab und pausieren die automatische Rechnung unter Rechnungen > Automatisiert.
Im kostenlosen Tarif zählen archivierte Kunden weiterhin zu Ihren 4 Kunden. Wenn Sie einen Kunden löschen, wird ein Platz frei, aber das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.