So erstellen Sie einen Vertrag, etwa Ihre Geschäftsbedingungen oder eine Betreuungsvereinbarung, den Ihre Kunden in der App Walkies Journal unterschreiben.
Dieses Video ist auf Englisch.
Einen Vertrag erstellen
Tippen Sie unter Start auf die Menü-Schaltfläche. Auf dem iPad befindet sie sich in der Seitenleiste.
Tippen Sie unter Unternehmen auf Verträge.
Tippen Sie oben auf +.
Fügen Sie einen Titel hinzu, etwa „Vereinbarung für Hundespaziergänge“.
Geben Sie Ihren Vertrag unter Inhalt ein oder fügen Sie ihn ein.
Um ihn jetzt an alle Kunden zu senden, schalten Sie An alle Ihre Kunden senden ein.
Tippen Sie zum Speichern auf das ✓.
An Kunden senden
An einen Kunden: über sein Profil. Siehe Wie sende ich einem Kunden einen Vertrag?
Sofort an alle Kunden: Schalten Sie beim Erstellen An alle Ihre Kunden senden ein. Archivierte Kunden erhalten ihn auch.
An jeden neuen Kunden: Schalten Sie Verträge automatisch senden ein. Siehe Wie sende ich neuen Kunden automatisch Verträge?
Einen Vertrag bearbeiten oder löschen
Gehen Sie zu Menü > Verträge.
Tippen Sie auf den Vertrag und wählen Sie Bearbeiten oder Löschen.
Wenn Sie hier einen Vertrag bearbeiten oder löschen, ändern sich die Kopien nicht, die Sie schon gesendet haben. Diese bleiben beim jeweiligen Kunden gespeichert, ob unterschrieben oder nicht.
So unterschreiben Kunden
Ihr Kunde erfährt von jedem neuen Vertrag per Push-Mitteilung und E-Mail, mit Walkies Pro oder Max auch per SMS oder WhatsApp.
Er öffnet ihn in der App Walkies Journal (Einstellungen > Verträge) und tippt auf Zustimmen und unterschreiben.
Sie erhalten eine Mitteilung und eine E-Mail Vertrag unterschrieben, und im Profil des Kunden steht Unterschrieben mit dem Datum.
Gut zu wissen
Verträge sind reiner Text. Anhänge, Bilder oder Unterschriftsfelder lassen sich nicht hinzufügen.
Um eine Datei wie ein PDF mit einem Kunden zu teilen, fügen Sie sie unter Dokumente in seinem Profil hinzu.
Nur Administratoren und Sub-Admins können Verträge erstellen und senden.