So senden Sie einem Kunden einen Vertrag, damit er ihn in der App Walkies Journal lesen und unterschreiben kann.
Dieses Video ist auf Englisch.
Vertrag senden
Tippen Sie auf Kunden und öffnen Sie den Kunden.
Scrollen Sie nach unten zu Verträge und tippen Sie auf Vertrag hinzufügen.
Tippen Sie auf den Vertrag, den Sie senden möchten. Es werden nur Verträge aufgelistet, die dieser Kunde noch nicht erhalten hat.
Tippen Sie auf das ✓. Sie sehen „Vertrag hinzugefügt, Ihr Kunde wird um Unterschrift gebeten.“
Senden Sie einen Vertrag nach dem anderen. Wenn Sie mehr als einen auswählen, wird nur einer gesendet.
Wenn Sie den Vertrag noch nicht geschrieben haben, tippen Sie unten in der Liste auf Vertrag hinzufügen. Siehe Wie erstelle ich einen Vertrag?
Das sieht Ihr Kunde
Eine Mitteilung Neuer Vertrag per Push und E-Mail, mit Walkies Pro oder Max auch per SMS oder WhatsApp. Sie wird immer gesendet, unabhängig von den Mitteilungseinstellungen des Kunden.
Den Vertrag in seiner App Walkies Journal unter Einstellungen > Verträge, mit Zustimmen und unterschreiben.
Prüfen, ob er unterschrieben ist
Im Profil des Kunden steht unter Verträge bei jedem Vertrag Nicht unterschrieben oder Unterschrieben mit dem Datum. Sobald der Kunde unterschreibt, erhalten Sie außerdem eine Mitteilung und eine E-Mail Vertrag unterschrieben.
Den Vertrag eines Kunden verwalten
Tippen Sie in seinem Profil auf den Vertrag:
Teilen sendet einen Link zum Vertrag, den Ihr Kunde in einem Browser öffnen kann.
Ansehen zeigt ihn an.
Bearbeiten ändert die Kopie dieses Kunden, solange er noch nicht unterschrieben hat.
Löschen entfernt ihn bei diesem Kunden.
Gut zu wissen
Wenn Sie Verträge an jeden neuen Kunden senden möchten, ohne das jedes Mal zu tun, siehe Wie sende ich neuen Kunden automatisch Verträge?