Δείτε πώς αρχειοθετείτε έναν πελάτη με τον οποίο δεν συνεργάζεστε πια και πώς τον επαναφέρετε αν επιστρέψει.
Αυτό το βίντεο είναι στα αγγλικά.
Αρχειοθέτηση πελάτη
Πατήστε Πελάτες και ανοίξτε τον πελάτη.
Πατήστε ... πάνω δεξιά και μετά Αρχειοθέτηση.
Πατήστε Αρχειοθέτηση για επιβεβαίωση. Αρχειοθετούνται και τα κατοικίδιά του.
Για να αρχειοθετήσετε πολλούς ταυτόχρονα, πατήστε το κουμπί επιλογής στο πάνω μέρος της λίστας Πελάτες, επιλέξτε Αρχειοθέτηση και σημειώστε τους πελάτες.
Τι κάνει η αρχειοθέτηση
Η αρχειοθέτηση τακτοποιεί τη λίστα Πελάτες. Δεν κρύβει και δεν διαγράφει καμία εγγραφή του πελάτη.
Τι κρύβεται: ο πελάτης αφαιρείται από τη λίστα Πελάτες και από τη λίστα επιλογής πελάτη όταν κλείνετε ραντεβού ή δημιουργείτε τιμολόγιο.
Τι δεν κρύβεται: τα τιμολόγιά του παραμένουν στην καρτέλα Τιμολόγια, στα Ανεξόφλητα ή στα Εξοφλημένα όπως συνήθως, και μπορούν ακόμη να πληρωθούν. Τα ραντεβού του παραμένουν στο ημερολόγιο Ραντεβού. Οι βόλτες και οι επισκέψεις του παραμένουν στις ολοκληρωμένες δραστηριότητές σας.
Όλα βρίσκονται ακόμη και στο προφίλ του: τιμολόγια, ραντεβού, κατοικίδια, σημειώσεις και έγγραφα.
Τα κατοικίδιά του αρχειοθετούνται μαζί του και οι υπενθυμίσεις εμβολιασμού για αυτά σταματούν.
Εξακολουθεί να λαμβάνει τις ανακοινώσεις και τα μηνύματα που στέλνετε σε όλους τους πελάτες σας.
Εύρεση και επαναφορά πελάτη
Πατήστε το κουμπί μενού στην Αρχική και μετά Αρχειοθέτηση > Αρχειοθετημένοι πελάτες. Ή αναζητήστε στους Πελάτες και επιλέξτε Αρχειοθετημένοι.
Ανοίξτε τον πελάτη, πατήστε ... και επιλέξτε Επαναφορά από το αρχείο.
Τα κατοικίδιά του παραμένουν αρχειοθετημένα. Επαναφέρετε το καθένα από το Μενού > Αρχειοθέτηση > Αρχειοθετημένα κατοικίδια.
Καλό να γνωρίζετε
Η αρχειοθέτηση δεν κρύβει ποτέ τα τιμολόγια. Αν ένα τιμολόγιο λείπει από την καρτέλα Τιμολόγια, ελέγξτε αν βρίσκεται στα Ανεξόφλητα ή στα Εξοφλημένα και αν δημιουργήθηκε. Ένα αυτόματο τιμολόγιο εμφανίζεται μόνο όταν το δημιουργεί το χρονοδιάγραμμά του.
Η αρχειοθέτηση δεν ακυρώνει τα μελλοντικά ραντεβού του ούτε θέτει σε παύση τα αυτόματα τιμολόγιά του. Για να τα σταματήσετε, ακυρώστε τα ραντεβού και θέστε σε παύση το αυτόματο τιμολόγιο από τα Τιμολόγια > Αυτόματα.
Στο δωρεάν πακέτο, οι αρχειοθετημένοι πελάτες εξακολουθούν να προσμετρώνται στους 4 πελάτες σας. Η διαγραφή ενός πελάτη ελευθερώνει μια θέση, αλλά δεν μπορεί να αναιρεθεί.