Näin arkistoit asiakkaan, jonka kanssa et enää työskentele, ja palautat hänet, jos hän palaa.
Tämä video on englanniksi.
Arkistoi asiakas
Napauta Asiakkaat ja avaa asiakas.
Napauta oikeassa yläkulmassa ... ja sitten Arkistoi.
Vahvista napauttamalla Arkistoi. Myös asiakkaan lemmikit arkistoidaan.
Jos haluat arkistoida useita kerralla, napauta Asiakkaat-näkymän yläosassa valintapainiketta, valitse Arkistoi ja ruksaa asiakkaat.
Mitä arkistointi tekee
Arkistointi siistii Asiakkaat-luettelosi. Se ei piilota eikä poista mitään asiakkaan tietoja.
Piilotettu: asiakas poistuu Asiakkaat-luettelostasi ja siitä luettelosta, josta valitset asiakkaan, kun varaat varauksen tai luot laskun.
Ei piilotettu: asiakkaan laskut pysyvät Laskut-välilehdellä tavalliseen tapaan kohdassa Maksamattomat tai Maksetut, ja ne voi yhä maksaa. Hänen varauksensa pysyvät Varaukset-kalenterissasi. Hänen ulkoilutuksensa ja käyntinsä pysyvät valmiissa aktiviteeteissasi.
Kaikki on yhä myös asiakkaan profiilissa: laskut, varaukset, lemmikit, muistiinpanot ja asiakirjat.
Asiakkaan lemmikit arkistoidaan hänen mukanaan, ja näiden lemmikkien rokotusmuistutukset loppuvat.
Hän saa yhä tiedotteet ja viestit, jotka lähetät kaikille asiakkaillesi.
Etsi ja palauta asiakas
Napauta Koti-näkymässä valikkopainiketta ja sitten Arkisto > Arkistoidut asiakkaat. Tai hae Asiakkaat-näkymässä ja valitse Arkistoidut.
Avaa asiakas, napauta ... ja valitse Palauta arkistosta.
Asiakkaan lemmikit pysyvät arkistoituina. Palauta jokainen kohdasta Valikko > Arkisto > Arkistoidut lemmikit.
Hyvä tietää
Arkistointi ei koskaan piilota laskuja. Jos lasku puuttuu Laskut-välilehdeltä, tarkista, onko se kohdassa Maksamattomat vai Maksetut ja onko se luotu. Automaattinen lasku näkyy vasta, kun sen aikataulu luo sen.
Arkistointi ei peru asiakkaan tulevia varauksia eikä keskeytä hänen automaattisia laskujaan. Jos haluat lopettaa ne, peru varaukset ja keskeytä automaattinen lasku kohdasta Laskut > Automaattiset.
Ilmaisessa paketissa arkistoidut asiakkaat lasketaan yhä mukaan 4 asiakkaaseesi. Asiakkaan poistaminen vapauttaa paikan, mutta poistoa ei voi perua.