Näin valitset, mitä Walkies lähettää QuickBooksiin ja mitä QuickBooksin tuotteita, tilejä ja maksutapoja se käyttää. Teet tämän kerran yhdistämisen jälkeen, ja voit muuttaa sitä milloin tahansa.
Avaa QuickBooks-asetukset
Napauta valikkopainiketta näkymässä Koti. iPadissa se on sivupalkissa.
Napauta kohdan Yritys alta QuickBooks. Siirry verkkosovelluksessa kohtaan Asetukset ja valitse kohdan Yritys alta QuickBooks.
Vieritä kohtaan Synkronoitavat tiedot. Asetukset ovat sen alla.
Muuta tarvittavat asiat ja napauta alhaalta Tallenna.
Heti yhdistämisen jälkeen Walkies täyttää jokaisen asetuksen, jolle QuickBooksissa on yksi selvä vastine, kuten tuote Services ja Undeposited Funds. Tarkista ne kaikki ennen tallentamista. Siihen asti mitään ei synkronoida.
Synkronoitavat tiedot
Laskut ja maksut: asiakkaat, laskut, maksut ja palautukset.
Hyvityslaskut: hyvityslaskut ja laskuille käyttämäsi hyvitys.
Kulut: yrityksesi kulut.
Vähintään yhden on oltava päällä. Kun jokin on pois päältä, sen asetukset piilotetaan eikä niitä tietueita lähetetä.
Myynti
Myyntituote: QuickBooksin tuote tai palvelu, jota käytetään jokaisella laskurivillä, ellei palvelulla ole omaa tuotetta. Se on pakollinen, kun laskut tai hyvityslaskut ovat päällä.
Verokoodi verolliselle myynnille ja Verokoodi verottomalle myynnille: katso Miten määritän veron tai arvonlisäveron QuickBooksia varten?
Matkakulujen tuote, Juomarahojen tuote ja Lisämaksujen tuote: laskujesi matkakulujen, juomarahojen ja lisämaksujen tuotteet. Jos niissä lukee Ei asetettu, käytetään myyntituotetta.
Alennustili: tili, jolle alennukset kirjataan. Jos siinä lukee Ei asetettu, QuickBooks käyttää omaa alennustiliään.
Hyvitysten tuote: hyvityslaskujen tuote. Se näkyy, kun Hyvityslaskut on päällä, ja käyttää myyntituotetta, jos siinä lukee Ei asetettu.
Palautusten tuote: palautusten tuote. Se näkyy, kun Laskut ja maksut on päällä, ja käyttää myyntituotetta, jos siinä lukee Ei asetettu.
Tuotteet palveluittain
Kaikki Walkies-palvelusi näkyvät luettelossa. Valitse QuickBooks-tuote jokaiselle palvelulle, jonka haluat pitää erillään, kuten ulkoilutukset ja hoitolan, jotta QuickBooksin myyntiraportit erottelevat ne. Palvelut, joissa lukee Oletus, käyttävät myyntituotetta.
Maksut
Maksujen vastaanottotili: tili, jolle asiakkaidesi maksut ja ennakkomaksut menevät. Undeposited Funds sopii hyvin, jos kokoat maksut QuickBooksissa pankkitalletuksiksi.
Palautusten maksutili: tili, jolta palautukset maksetaan, yleensä pankkitilisi. Palautuksia ei synkronoida, ennen kuin se on asetettu.
Maksutavat
Kaikki tavat, joilla asiakkaasi voivat maksaa sinulle, näkyvät luettelossa: Walkies Pay, Pankkisiirto, PayPal, Venmo, Käteinen, Šekki, Zelle, Cash App ja Muu.
Napauta maksutapaa.
Valitse QuickBooks-maksutapa, jos haluat yhdistää sen QuickBooksin maksutapaan, kuten käteiseen tai luottokorttiin.
Tai valitse Talletustili, jos haluat sillä maksutavalla tehdyt maksut toiselle tilille, kuten pankkisiirrot pankkitilillesi.
Maksutavat, joissa lukee Oletus, käyttävät kohdan Maksujen vastaanottotili tiliä.
Kulut
Kulujen maksutili: pankki- tai luottokorttitili, jolta maksat kulut. Pakollinen, kun Kulut on päällä.
Maksutyyppi: Käteinen, Šekki tai Luottokortti. Jos et valitse mitään, se on Käteinen.
Kulutili: QuickBooksin kulutili kaikille kuluille, ellei kululuokalla ole omaa tiliä. Pakollinen, kun Kulut on päällä.
Tilit kategorioittain: valitse tili mille tahansa Walkiesin kulukategorialle, kuten Polttoaine tai Vakuutus. Kategoriat, joissa lukee Oletus, käyttävät kulutiliä.
Valitseminen QuickBooksista
Jokainen asetus näyttää vain siihen sopivat QuickBooks-tietueet. Esimerkiksi Maksujen vastaanottotili näyttää pankkitilisi ja lyhytaikaisten varojen tilit.
Etsi nimellä luettelon yläreunan Hae-kentällä.
Jos näet ilmoituksen ”QuickBooksissa ei ole vielä mitään tähän sopivaa”, lisää tuote tai tili QuickBooksissa ja palaa sitten Walkiesin QuickBooks-näkymään.
Jos näet ilmoituksen ”Valitse korostetut asetukset ennen tallentamista”, jokin pakollinen asetus on tyhjä.
Hyvä tietää
Muutokset koskevat siitä eteenpäin lähetettäviä tietueita. QuickBooksissa jo olevat tietueet eivät muutu, ellet muuta niitä myös Walkiesissa.
Tallentaminen yrittää uudelleen synkronointiongelmia, jotka johtuvat puuttuvasta asetuksesta tai verokoodista.
Vain tilin omistaja voi nähdä ja muuttaa näitä asetuksia.
Tarkemmin siitä, miltä kukin tietue näyttää QuickBooksissa, kerrotaan artikkelissa Mitä Walkies lähettää QuickBooksiin ja milloin?