Ecco come archiviare un cliente con cui non lavori più, e ripristinarlo se torna.

Questo video è in inglese.

Archivia un cliente

Per archiviarne più di uno insieme, tocca il pulsante di selezione in cima a Clienti, scegli Archivia e spunta i clienti.

Cosa fa l’archiviazione

L’archiviazione mette in ordine l’elenco Clienti. Non nasconde né elimina nessun dato del cliente.

Cosa viene nascosto: il cliente viene tolto dall’elenco Clienti e dall’elenco da cui scegli un cliente quando prenoti un appuntamento o crei una fattura.
Cosa resta visibile: le sue fatture restano nella scheda Fatture, in Da pagare o Pagate come al solito, e si possono ancora pagare. I suoi appuntamenti restano nel tuo calendario Agenda. Le sue passeggiate e visite restano tra le tue attività concluse.
Resta tutto anche nel suo profilo: fatture, appuntamenti, animali, note e documenti.
I suoi animali vengono archiviati insieme al cliente, e i promemoria delle vaccinazioni per quegli animali si interrompono.
Il cliente continua a ricevere gli avvisi e i messaggi che invii a tutti i tuoi clienti.

Tocca il pulsante del menu in Home, poi Archivia > Clienti archiviati. Oppure cerca in Clienti e scegli Archiviati.
Apri il cliente, tocca ... e scegli Ripristina.

I suoi animali restano archiviati. Ripristinali uno a uno da Menu > Archivia > Animali archiviati.

L’archiviazione non nasconde mai le fatture. Se una fattura manca nella scheda Fatture, controlla se è in Da pagare o Pagate, e che sia stata creata. Una fattura automatica compare solo quando la sua pianificazione la crea.
L’archiviazione non annulla i suoi appuntamenti futuri né mette in pausa le sue fatture automatiche. Per interromperli, annulla gli appuntamenti e metti in pausa la fattura automatica da Fatture > Automatiche.
Nel piano gratuito, i clienti archiviati contano comunque tra i tuoi 4 clienti. Eliminare un cliente libera un posto, ma non si può annullare.