取引のなくなった顧客をアーカイブし、戻ってきたときに元に戻す方法です。
この動画は英語です。
顧客をアーカイブする
顧客をタップして、顧客を開きます。
右上の...をタップし、アーカイブをタップします。
アーカイブをタップして確定します。その顧客のペットもアーカイブされます。
複数の顧客をまとめてアーカイブするには、顧客の上部にある選択ボタンをタップし、アーカイブを選んで、対象の顧客にチェックを入れます。
アーカイブするとどうなるか
アーカイブすると顧客の一覧がすっきりします。顧客の記録が非表示になったり削除されたりすることはありません。
非表示：その顧客は顧客の一覧から外れ、予約を入れるときや請求書を作成するときに顧客を選ぶ一覧にも表示されなくなります。
非表示にならないもの：その顧客の請求書は通常どおり請求書タブの未払いまたは支払い済みに残り、引き続き支払うことができます。予約は予約のカレンダーに残ります。散歩や訪問も完了したアクティビティに残ります。
請求書、予約、ペット、メモ、書類など、すべてが顧客のプロフィールにも残ります。
その顧客のペットも一緒にアーカイブされ、それらのペットのワクチン接種リマインダーは停止します。
全顧客に送るお知らせやメッセージは、引き続き届きます。
顧客を見つけて元に戻す
ホームのメニューボタンをタップし、アーカイブ > アーカイブした顧客をタップします。または顧客で検索してアーカイブ済みを選びます。
顧客を開いて...をタップし、アーカイブを解除を選びます。
ペットはアーカイブされたままです。メニュー > アーカイブ > アーカイブしたペットから、1匹ずつアーカイブを解除してください。
知っておきたいこと
アーカイブしても請求書が非表示になることはありません。請求書が請求書タブに見当たらない場合は、未払いと支払い済みのどちらにあるか、そして請求書が作成されているかを確認してください。自動請求書は、スケジュールに従って作成されたときに初めて表示されます。
アーカイブしても、その顧客の今後の予約はキャンセルされず、自動請求書も一時停止されません。止めるには、予約をキャンセルし、請求書 > 自動から自動請求書を一時停止してください。
無料プランでは、アーカイブした顧客も4名の上限に含まれます。顧客を削除すると枠が空きますが、元に戻すことはできません。