Slik arkiverer du en kunde du ikke lenger jobber med, og henter kunden frem igjen hvis vedkommende kommer tilbake.

Denne videoen er på engelsk.

Arkiver en kunde

For å arkivere flere samtidig trykker du på velg-knappen øverst i Kunder, velger Arkiver og huker av for kundene.

Hva arkivering gjør

Arkivering rydder i listen under Kunder. Den skjuler eller sletter ingen av kundens registreringer.

Skjult: kunden fjernes fra listen under Kunder, og fra listen du velger kunde fra når du booker en avtale eller lager en faktura.
Ikke skjult: kundens fakturaer blir værende i fanen Fakturaer, under Ubetalt eller Betalt som vanlig, og kan fortsatt betales. Avtalene blir værende i kalenderen under Avtaler. Turene og besøkene blir værende i fullførte aktiviteter.
Alt er også fortsatt på kundens profil: fakturaer, avtaler, kjæledyr, notater og dokumenter.
Kjæledyrene arkiveres sammen med kunden, og vaksinasjonspåminnelser stopper for disse kjæledyrene.
Kunden får fortsatt kunngjøringer og meldinger du sender til alle kundene dine.

Trykk på menyknappen på Hjem, deretter på Arkiver > Arkiverte kunder. Eller søk under Kunder og velg Arkiverte.
Åpne kunden, trykk på ... og velg Fjern fra arkiv.

Kjæledyrene forblir arkivert. Fjern hvert av dem fra arkivet under Meny > Arkiver > Arkiverte kjæledyr.

Arkivering skjuler aldri fakturaer. Hvis en faktura mangler i fanen Fakturaer, sjekk om den ligger under Ubetalt eller Betalt, og at den ble opprettet. En automatisk faktura vises først når tidsplanen oppretter den.
Arkivering avlyser ikke kundens fremtidige avtaler og setter ikke automatiske fakturaer på pause. For å stoppe dem avlyser du avtalene og setter den automatiske fakturaen på pause fra Fakturaer > Automatisert.
På gratisabonnementet teller arkiverte kunder fortsatt med i de 4 kundene dine. Å slette en kunde frigjør en plass, men kan ikke angres.

Relaterte artikler