Zo archiveer je een klant met wie je niet meer werkt, en haal je die terug als de klant terugkomt.

Deze video is in het Engels.

Een klant archiveren

Tik op Klanten en open de klant.
Tik rechtsboven op ... en dan op Archiveren.
Tik ter bevestiging op Archiveren. De huisdieren van de klant worden ook gearchiveerd.

Om er meerdere tegelijk te archiveren, tik je bovenaan Klanten op de selectieknop, kies je Archiveren en vink je ze aan.

Wat archiveren doet

Archiveren maakt je lijst Klanten overzichtelijker. Er worden geen gegevens van de klant verborgen of verwijderd.

Verborgen: de klant verdwijnt uit je lijst Klanten, en uit de lijst waaruit je een klant kiest als je een afspraak boekt of een factuur maakt.
Niet verborgen: hun facturen blijven in het tabblad Facturen, zoals gewoonlijk onder Onbetaald of Betaald, en kunnen nog steeds worden betaald. Hun afspraken blijven in je agenda Afspraken. Hun wandelingen en bezoeken blijven bij je voltooide activiteiten.
Alles staat ook nog op hun profiel: facturen, afspraken, huisdieren, notities en documenten.
Hun huisdieren worden samen met hen gearchiveerd, en vaccinatieherinneringen voor die huisdieren stoppen.
Ze krijgen nog steeds mededelingen en berichten die je naar al je klanten stuurt.

Tik op de menuknop bij Start, en dan op Archiveren > Gearchiveerde klanten. Of zoek in Klanten en kies Gearchiveerd.
Open de klant, tik op ... en kies Uit archief halen.

Hun huisdieren blijven gearchiveerd. Haal ze stuk voor stuk uit het archief via Menu > Archiveren > Gearchiveerde huisdieren.

Archiveren verbergt nooit facturen. Ontbreekt een factuur in het tabblad Facturen, kijk dan of hij onder Onbetaald of Betaald staat, en of hij is aangemaakt. Een automatische factuur verschijnt pas als het schema hem aanmaakt.
Archiveren annuleert hun toekomstige afspraken niet en pauzeert hun automatische facturen niet. Om die te stoppen, annuleer je de afspraken en pauzeer je de automatische factuur via Facturen > Automatisch.
Met het gratis abonnement tellen gearchiveerde klanten nog steeds mee voor je 4 klanten. Een klant verwijderen maakt een plek vrij, maar kan niet ongedaan worden gemaakt.