Oto jak wystawić klientowi fakturę w Walkies. Po zapisaniu Walkies wysyła fakturę klientowi za ciebie.
Ten film jest po angielsku.
Dodaj fakturę
Stuknij Faktury, a potem przycisk +. Na urządzeniu iPad + znajduje się u góry listy faktur.
Wybierz Faktura.
Wybierz klienta i stuknij Dalej.
Sprawdź zwierzęta. Domyślnie zaznaczone są wszystkie. Stuknij Dalej.
Sprawdź metodę płatności. Wybrana jest preferowana metoda klienta, a jeśli jej nie ma, metoda twojej firmy. Stuknij Dalej.
Włącz Wypełnij automatycznie, aby wypełnić fakturę potwierdzonymi wizytami klienta z okresu między datą początkową a końcową (domyślnie ostatni tydzień). Albo dodaj usługi samodzielnie przyciskami +. Stuknij Dalej.
Sprawdź daty, których dotyczy faktura, i stuknij Dalej.
Sprawdź termin płatności i stuknij Dalej.
Dodaj zaliczkę, jeśli chcesz, a potem stuknij Dalej.
Sprawdź fakturę i stuknij ✓, aby ją zapisać.
Co dzieje się dalej
Walkies wysyła fakturę klientowi zgodnie z jego ustawieniami powiadomień: w aplikacji Walkies Journal, e-mailem oraz SMS-em lub przez WhatsApp w planie Pro i wyższych. Nie ma osobnego kroku wysyłania.
Jest widoczna na liście Nieopłacone i zmienia status na Po terminie następnego dnia po terminie płatności.
Faktury Walkies Pay są oznaczane jako opłacone, gdy klient zapłaci. W przypadku innych metod płatności zapisz płatność na fakturze.
Aby wysłać ją ponownie, otwórz fakturę, stuknij ... i wybierz Udostępnij, Eksportuj do PDF lub Wyślij przypomnienie.
Warto wiedzieć
Na ekranie Wybierz usługi możesz też dodać rabat, dojazd lub napiwek.
Funkcja wypełniania automatycznego uwzględnia każdą potwierdzoną wizytę z danego okresu, więc sprawdź, czy żadna nie została już zafakturowana.
Możesz też wystawić fakturę z poziomu wizyty (..., a potem Utwórz fakturę), utworzyć Potwierdzenie płatności za coś już opłaconego albo ustawić faktury Automatyczne według harmonogramu (plan Pro i wyższe).
Domyślny termin płatności, zaliczka, podatek od usług i metoda płatności znajdują się w Menu > Faktury.