Oto jak przyznać klientowi notę kredytową, na przykład po odwołanym spacerze, i wykorzystać ją na poczet jego faktur.
Ten film jest po angielsku.
Dodaj notę kredytową
Stuknij Klienci i otwórz klienta.
W sekcji Noty kredytowe stuknij Dodaj notę kredytową.
Uzupełnij pola Kwota i Powód. Jeśli chcesz, dodaj Notatki prywatne tylko dla siebie.
Zapisz ją. Klient dostaje informację, że ma notę kredytową.
Wykorzystaj notę kredytową na fakturze
Otwórz fakturę.
Stuknij Nota kredytowa u góry.
Stuknij notę kredytową. Wpisze się kwota dopasowana do faktury.
Stuknij Gotowe. Nota kredytowa pomniejsza kwotę do zapłaty i jest widoczna na fakturze.
Cofnij notę kredytową
Stuknij notę kredytową na liście Płatności faktury i wybierz Usuń. Nota kredytowa wraca na saldo klienta, a faktura zostaje ponownie otwarta na tę kwotę.
Warto wiedzieć
Notę kredytową można wykorzystać na każdej fakturze, także opłacanej przez Walkies Pay.
Notę kredytową możesz unieważnić lub usunąć z poziomu samej noty.
Tylko administratorzy i zastępcy administratorów mogą dodawać noty kredytowe.