Oto jak zarchiwizować klienta, z którym już nie współpracujesz, i przywrócić go, jeśli wróci.
Ten film jest po angielsku.
Zarchiwizuj klienta
Stuknij Klienci i otwórz klienta.
Stuknij ... w prawym górnym rogu, a potem Archiwizuj.
Stuknij Archiwizuj, żeby potwierdzić. Zwierzęta klienta też zostaną zarchiwizowane.
Aby zarchiwizować kilku klientów naraz, stuknij przycisk zaznaczania u góry ekranu Klienci, wybierz Archiwizuj i zaznacz wybranych klientów.
Na czym polega archiwizacja
Archiwizacja porządkuje listę Klienci. Nie ukrywa ani nie usuwa żadnych danych klienta.
Ukryte: klient znika z listy Klienci oraz z listy, z której wybierasz klienta przy rezerwowaniu wizyty lub tworzeniu faktury.
Widoczne: faktury klienta zostają jak zwykle w zakładce Faktury, w sekcji Nieopłacone lub Opłacone, i nadal można je opłacić. Wizyty klienta zostają w kalendarzu Wizyty. Odbyte spacery i wizyty zostają wśród zakończonych aktywności.
Wszystko jest nadal w profilu klienta: faktury, wizyty, zwierzęta, notatki i dokumenty.
Zwierzęta są archiwizowane razem z klientem, a przypomnienia o ich szczepieniach przestają być wysyłane.
Klient nadal dostaje ogłoszenia i wiadomości, które wysyłasz do wszystkich klientów.
Znajdź i przywróć klienta
Stuknij przycisk menu na ekranie Start, a potem Archiwizuj > Zarchiwizowani klienci. Możesz też zacząć wyszukiwanie na ekranie Klienci i wybrać Zarchiwizowani.
Otwórz klienta, stuknij ... i wybierz Przywróć z archiwum.
Zwierzęta klienta pozostają w archiwum. Przywróć każde z nich osobno, wybierając Menu > Archiwizuj > Zarchiwizowane zwierzęta.
Warto wiedzieć
Archiwizacja nigdy nie ukrywa faktur. Jeśli brakuje faktury w zakładce Faktury, sprawdź, czy jest w sekcji Nieopłacone lub Opłacone i czy została utworzona. Faktura automatyczna pojawia się dopiero wtedy, gdy utworzy ją jej harmonogram.
Archiwizacja nie anuluje przyszłych wizyt klienta ani nie wstrzymuje jego faktur automatycznych. Aby je zatrzymać, anuluj wizyty i wstrzymaj fakturę automatyczną na ekranie Faktury > Automatyczne.
W planie bezpłatnym zarchiwizowani klienci nadal wliczają się do limitu 4 klientów. Usunięcie klienta zwalnia miejsce, ale nie można tego cofnąć.