Så här arkiverar du en kund som du inte längre arbetar med, och återställer kunden om hen kommer tillbaka.

Den här videon är på engelska.

Arkivera en kund

Om du vill arkivera flera samtidigt trycker du på markeringsknappen överst i Kunder, väljer Arkivera och markerar dem.

Vad arkivering gör

Arkivering städar upp i din lista Kunder. Inga av kundens uppgifter döljs eller raderas.

Dold: kunden tas bort från din lista Kunder och från listan där du väljer kund när du lägger in en bokning eller skapar en faktura.
Inte dold: kundens fakturor finns kvar i fliken Fakturor, under Obetalda eller Betalda som vanligt, och kan fortfarande betalas. Kundens bokningar finns kvar i din kalender under Bokningar. Kundens promenader och besök finns kvar bland dina avslutade aktiviteter.
Allt finns också kvar i kundens profil: fakturor, bokningar, husdjur, anteckningar och dokument.
Kundens husdjur arkiveras med kunden, och vaccinationspåminnelser upphör för de husdjuren.
Kunden får fortfarande anslag och meddelanden som du skickar till alla dina kunder.

Tryck på menyknappen på Hem och sedan på Arkivera > Arkiverade kunder. Eller sök i Kunder och välj Arkiverade.
Öppna kunden, tryck på ... och välj Avarkivera.

Kundens husdjur förblir arkiverade. Avarkivera varje husdjur från Meny > Arkivera > Arkiverade husdjur.

Arkivering döljer aldrig fakturor. Om en faktura saknas i fliken Fakturor kontrollerar du om den finns under Obetalda eller Betalda, och att den har skapats. En automatisk faktura visas först när dess schema skapar den.
Arkivering avbokar inte kundens framtida bokningar och pausar inte kundens automatiska fakturor. För att stoppa dem avbokar du bokningarna och pausar den automatiska fakturan från Fakturor > Automatiska.
På gratisabonnemanget räknas arkiverade kunder fortfarande in bland dina 4 kunder. Att radera en kund frigör en plats, men kan inte ångras.

Relaterade artiklar