Så här skickar du ett avtal till en kund, så att kunden kan läsa och signera det i Walkies Journal-appen.
Den här videon är på engelska.
Skicka ett avtal
Tryck på Kunder och öppna kunden.
Scrolla ner till Avtal och tryck på Lägg till avtal.
Tryck på avtalet som ska skickas. Bara avtal som den här kunden inte har fått ännu visas.
Tryck på ✓. Du ser ”Avtal tillagt, din kund ombeds signera det.”
Skicka ett avtal i taget. Om du väljer fler än ett skickas bara ett.
Om du inte har skrivit avtalet ännu trycker du på Lägg till avtal längst ner i listan. Se Hur skapar jag ett avtal?
Det här ser din kund
En notis om Nytt avtal via push och e-post, och via sms eller WhatsApp med Walkies Pro eller Max. De skickas alltid, oavsett kundens notisinställningar.
Avtalet i kundens Walkies Journal-app, under Inställningar > Avtal, med Godkänn och signera.
Se om det är signerat
På kundens profil, under Avtal, står det Inte signerat eller Signerat med datum för varje avtal. Du får också en notis och ett e-postmeddelande om Avtal signerat när kunden signerar.
Hantera en kunds avtal
Tryck på avtalet på kundens profil:
Dela skickar en länk till avtalet som din kund kan öppna i en webbläsare.
Visa visar det.
Redigera ändrar den här kundens kopia, innan kunden har signerat.
Radera tar bort det från den här kunden.
Bra att veta
Om du vill skicka avtal till alla nya kunder utan att göra det här varje gång, se Hur skickar jag avtal automatiskt till nya kunder?