ユーザーごとに使える機能を制限できるのがロール設定です。
デフォルトで設定されているロールを利用したり、
自社オリジナルのロールを設定することも可能です。
ロール設定とカスタマイズについては、特権管理者のみ設定ができます。
初期のロール設定について
下記のロールは初期からデフォルトで設定されています。こちら以外にも自社にあったロールを設定いただくことができます。
特権管理者
すべての機能が利用できます。
すべての機能担当者
管理画面設定、チャット設定、アクティビティ設定を除く、すべての機能が利用できます。
マスターデータ担当者
インポート機能、手動登録・編集機能、ドキュメントストレージが利用できます。
収支担当者
取引登録、オーナー収支表に関するすべての機能が利用できます。
チャット・アクティビティ担当者
チャット・アクティビティに関する（送信メッセージの削除以外）すべての機能が利用できます。
オーナーアプリ担当者
オーナーアプリのアカウントに関する（代理ログインパスワード発行以外）すべての機能が利用できます。
各種機能一覧
ロールをユーザーに設定する方法
1.管理画面の「設定」をクリックし、「ユーザー設定」をクリックします。
2.設定したい対象ユーザーの「編集」をクリックします。
3.「特権管理者権限」を付与するかどうかを選びます。
付与しない場合、「付与しない」と選択し、他のロールを選びます。
4.右上の「登録」ボタンをクリックし、完了になります。
5.設定後は、ロール別にフィルタをかけて、ユーザーを確認することが可能になります。
一括でロール設定をする方法
設定画面にて、テンプレートファイルのダウンロード
メニュー「設定」>ロール「ロール一括割り振り」を選択。遷移後の画面右側「テンプレートダウンロード」をクリック
ダウンロードしたテンプレートファイルへ必要情報を入力
対象のユーザーID、ユーザー名、ロールを入力します。
※ロールはロール設定に表示される各ロール名の右側に表示されているIDを使用
ファイルをアップロード
2で作成したファイルを、「ロール一括割り振り」の画面下よりアップロードすると設定完了です。
ロールをカスタマイズする場合の設定方法
管理者のみ設定可能で、方法は下記のとおりです。
1.管理画面の「設定」をクリックします。
2.「ロール設定」をクリックします。
3.対象のロールの「編集」をクリックします。
4.「ロール名」や「説明」を変更します。
5.付与したい項目をチェックします。
6.「登録」をクリックすると登録完了です。
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