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アクティビティの一括送信

アクティビティの一括送信について

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Written by WealthPark Support Team
Updated over a week ago
同じ内容を複数のオーナー様に一括で送信できる機能です。
一度に複数のオーナー様へご案内ができますので、セミナーのご案内やアンケートの収集、売却査定のご提案などにご利用ください。

アクティビティの一括送信 


  1. 上部のメニューから「アクティビティ」をクリックします。

  2. オーナー様へアクティビティ(連絡事項)を送信する際は、右上にある「 新規アクティビティ 」をクリックします。

  3. プルダウンメニューの「一括送信」をクリックします。

  4. アクティビティテンプレートを選択します。選択するとテンプレートの内容が自動的に反映されます。(ワードで検索も可能です)

  5. アクティビティの内容を確認・入力します。

    ・「共通メッセージ」を確認します。

    ・必要に応じ、ファイルを添付します。

    ・「要件のタイトル」を確認します。

    ・必要に応じ、「詳細」を入力します。

  6. 送信するオーナー様を選択します。

    オーナー名の左側にあるチェックを入れると全部のオーナ様へ送信いただけます。

    また、オーナー名で検索してチェックを外すと、特定のオーナー様のみ送信対象から外すこともできます。

  7. 送信先チャットトピックを選択します。

  8. ページの上にスクロールし、横にあるプレビューで内容が確認できます。(実際にオーナー様へ送信される内容)

    問題なければ、右下の「送信」をクリックします。

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