同じ内容を複数のオーナー様に一括で送信できる機能です。
一度に複数のオーナー様へご案内ができますので、セミナーのご案内やアンケートの収集、売却査定のご提案などにご利用ください。
アクティビティの一括送信
上部のメニューから「アクティビティ」をクリックします。
オーナー様へアクティビティ(連絡事項)を送信する際は、右上にある「 新規アクティビティ 」をクリックします。
プルダウンメニューの「一括送信」をクリックします。
アクティビティテンプレートを選択します。選択するとテンプレートの内容が自動的に反映されます。(ワードで検索も可能です)
アクティビティの内容を確認・入力します。
・「共通メッセージ」を確認します。
・必要に応じ、ファイルを添付します。
・「要件のタイトル」を確認します。
・必要に応じ、「詳細」を入力します。
送信するオーナー様を選択します。
オーナー名の左側にあるチェックを入れると全部のオーナ様へ送信いただけます。
また、オーナー名で検索してチェックを外すと、特定のオーナー様のみ送信対象から外すこともできます。
送信先チャットトピックを選択します。
ページの上にスクロールし、横にあるプレビューで内容が確認できます。(実際にオーナー様へ送信される内容)
問題なければ、右下の「送信」をクリックします。
関連記事
お問合せ方法
ご不明点がありましたら、管理画面右下の吹き出しアイコンよりお問い合わせください。WealthParkへお問い合わせメッセージを送信いただけます。