Hvad er en Pipeline?
En pipeline er en visuel repræsentation af din salgsproces, der viser de forskellige stadier, som en salgsmulighed gennemgår fra første kontakt til afslutning som enten en ordre eller et tab. webCRM's pipelinemodul hjælper dig med at administrere og optimere din salgsproces ved at give et klart overblik over dine salgsmuligheder. Med pipelinemodulet får du:
Stadier fra dialog til ordre eller tab: Viser de forskellige stadier, som en salgsmulighed gennemgår.
Købshistorik: Let adgang til kundernes købshistorik.
Overblik og tilbudslinjer: Få et klart overblik over salgsmuligheder og deres status.
Kanban-visning: En visuel tavle til at trække og slippe salgsmuligheder mellem stadier.
Grafer og budgetter: Analyseværktøjer til at forstå og forudsige salg og indtægter.
Tilbud og Ordrer i webCRM
Tilbuds- og ordremodulet er begge en del af webCRM's pipeline/salgsmodul. Typisk oprettes et tilbud, når en salgsmulighed er kvalificeret og kan bidrage til at give et realistisk bud på den potentielle forretning. Du kan blandt andet:
Tildele et unikt tilbudsnummer.
Tilføje tilbudslinjer ud fra varekatalog.
Tilføje noter og dokumenter.
Linke til aktiviteter for teamwork.
Oprette dokumenter fra skabeloner.
Sende e-mails og booke møder direkte fra tilbuddet.
Når et tilbud er vundet, konverteres det til en ordre i webCRM's ordemodul. Hvis du er integreret med et ERP-system, kan du være sikker på, at alle dine tilbudslinjer er opdaterede, og at alle vundne tilbud automatisk bliver faktureret i ERP-systemet.
Opret Tilbud
Du kan oprette et tilbud på flere måder:
Hovedfanen: Gå til listevisningen for tilbud/pipeline.
Forsiden: Brug enhedspanelet for tilbud/pipeline, hvis det er opsat.
Hurtigopret: Opret flere entiteter (flere tilbud, en organisation, en kontakt og et tilbud) på én gang.
På andre enheder: Opret et tilbud direkte fra en organisation, kontaktperson eller aktivitet, så de automatisk er linket sammen.
Klik på det blå plus (+) på listevisningen, på en valgt enhed såsom en person, eller på forsiden for at oprette et nyt tilbud.
Udfyld de nødvendige detaljer. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne. Da et tilbud ikke kan eksistere uden en tilknyttet organisation, kan du med fordel oprette dit tilbud fra en organisation - og endnu bedre fra den kontaktperson, du er i dialog med, da de automatisk vil være udfyldt i oprettelsesformularen. Ellers vil du altid blive bedt om som minimum at knytte organisationen til.
Tip!💡Tilføj flere felter til oprettelsespanelet ved at trykke på tandhjulet.
Hurtigopret
Hurtigopret-funktionen findes i øverste højre hjørne.
1. Brug hurtigopret til at oprette en organisation, personer, tilbud og andre entiteter på én gang.
2. Klik på den ønskede entitet, udfyld formularen og gem.
3. Tilføj så mange entiteter du ønsker, og få overblik i højre panel. De vil automatisk være koblet sammen.
Se en kort gennemgang i videoen herunder.
Note! Du behøver ikke at oprette et tilbud for at konvertere det til en ordre. Det er også muligt at oprette en ordre direkte på samme måde som beskrevet ovenfor.
Opsætning af Pipelinesiden
Her får du en generel introduktion til det nye layout for pipelinen. Vi gennemgår alle delene af de opsætningsmuligheder, du har herunder:
Funktioner
Detaljefane
Layout og sidepanel
Listevisning
1. Funktioner
Øverst til højre kan du se ikoner og knapper, som du kender fra de andre layouts. Tilbud og ordrer er dog en smule anderledes, da de ikke fungerer som standard workspaces, men er rettet mod at arbejde med tilbud.
Favorit: Marker aktiviteten som favorit, så du nemt kan tilgå denne i din favoritmenu.
Aktionsknap: Kopier og flet data, rediger opsætning for siden og slet.
Send tilbud: Send en mail med et vedhæftet tilbud.
Gem: Gem de ændringer, du har foretaget på siden.
2. Detaljefane
I detaljefanen finder du to faste faner, som du kan opsætte, så de indeholder det, der er relevant for dig og din virksomhed.
1. Gå til aktioner → rediger opsætning.
Du vil nu se et panel med alle dine faner, som består af to typer:
Layouts: Ikke nødvendigvis entitetsbestemte. Du kan opbygge dem, som du ønsker, ved at navngive dem og benytte de paneltyper, du ønsker (felter, entiteter, statistik osv.).
Listevisninger: Viser de enkelte entiteter i et listeformat (i dette tilfælde kun e-mail).
3. Layout og Sidepanel
Layoutfanerne er tilgængelige, så du selv kan opbygge dem med det indhold og de paneltyper, du ønsker. Måden at opbygge dem på minder meget om forsider. Få lidt inspiration i artiklen her.
For at redigere opsætningen af pipelinen:
Gå til en vilkårlig pipeline, find aktioner og vælg rediger opsætning.
Du ankommer nu til opsætningssiden for detaljefanen. Dette er den eneste fane, som du kan redigere.
Layout: I venstre side kan du bestemme dispositionen af dine paneler.
Paneler: I højre side kan du vælge paneler og drag-and-droppe dem ind i dit layout.
Indsæt paneler
Der er forskel på, hvilke paneler du har tilgængelige for layout og sidepanel. Så snart et felt ikke er tilgængeligt på grund af fanetypen eller fordi panelet allerede er valgt, vil de være gråtonede:
Detaljer: Indsæt de felter fra pipelinen/ordre, som du ønsker skal være tilgængelige til redigering/udfyldning.
Tilbudslinjer: Se og rediger tilbudslinjer fra pipelinesiden.
KPI, budget og akkumuleret: Indsæt paneler som visuelle hjælpemidler.
Enhedspaneler: Viser alle de enheder, der er oprettet på den pågældende organisation, i listeform med specifikke kriterier sat af dig.
Log: Indsæt en log, så du frit kan se alle logentries samt tilføje vigtige informationer dertil, som automatisk vil få et datostempel og navnestempel.
Niveau, statistik og pipelinestatistik: Visualiser hvor langt du er i din salgsproces, gennemsnit pr. niveau, og få grafer over din performance.
Note! Sidebar i højre side af layoutet kan kun indeholde paneltyper, som du finder under "sidebar paneler".
Start med at vælge, om denne opsætning skal være ens for alle niveauer, eller om du ønsker at specificere nogle niveauer - f.eks. hvis du kun har brug for specifikke felter i specifikke niveauer i dit salg, eller hvis du ønsker at starte ud med relevante informationer og få mere, jo længere i processen du er.
3. Vælg det niveau, du ønsker at redigere, og følg den kommende guide for opsætning.
4. Vælg "anvend for alle niveauer" for at kopiere og overskrive den samme opsætning - uanset hvor langt du er i dit salg.
5. Vælg et panel og træk det fra højre side til din fane (drag-and-drop).
Rediger indhold i panel
Når du har indsat et panel i dit layout, skal du konfigurere det. Dette kan gøres direkte efter indsættelse eller ved at trykke på redigering direkte på panelet (blyanten).
6. I toppen af hvert panel kan du give det et nyt navn. Hvis dette undlades, får det entitetens panelnavn per default.
7. Tilføj felter fra tilbud/ordrer ved at trykke +tilføj felt, vælg feltet i listemenuen og husk at trykke tilføj, når alle felter er på plads.
Tip! 💡Primære felter vælges, hvis du ønsker at se feltet uden at skulle klikke for visning.
6. Tilføj kriterier såsom hvilken type eller status de viste entiteter skal have (igangværende eller vundne), sorteringsrækkefølgen osv. I de fleste tilfælde kan du indsætte ekstra felter til visning på den pågældende entitet. Husk at gemme ved at trykke tilføj.
7. Husk at gemme alle ændringer ved at trykke gem i øverste højre hjørne.
I eksemplerne herunder har vi opsat en pipelineside:
Tip! 💡Du kan oprette den entitet, hvis panel du har tilføjet, ved at trykke + Opret. Når du f.eks. opretter en aktivitet fra personen, er de automatisk linket sammen.
4. Listevisning
Listevisning er den anden type panel, som du kan opsætte på dit modul. For tilbud og ordrer er der kun e-mails. For at tilgå denne, skal du gå til den aktuelle entitetsfane direkte fra pipelinen.
Søgefunktion: Hvis der har været en stor korrespondance med personen, kan du benytte søgefunktionen til at finde den specifikke e-mail, du søger.
Filtrering: Filtrer efter ansvarlig, status eller andre kriterier.
Kopier opsætning til alle brugere: Gør det nemt at anvende samme opsætning for alle brugere.
Vis alle: Se alle e-mails uanset alder.
Drag og drop e-mail for at importere: Spar tid ved at trække din e-mail direkte fra din indbakke til webCRM.
Kopier Tilbud/Ordre
Denne funktion opretter en kopi af et tilbud eller en ordre i en anden organisation. Alle datafelter på de aktuelle tilbud/ordrer bliver automatisk kopieret til en anden organisation og en eventuel ny person.
1. Gå til det tilbud eller den ordre, du vil kopiere.
2. Tryk på Aktioner og vælg Kopier.
3. Fremsøg og vælg den organisation, kontaktperson samt ordredato, du ønsker at kopiere til.
Note! Intet relateret data som aktiviteter, tilbud mv. kopieres eller flyttes i processen.
Flyt Tilbud/Ordre
1. Gå til det tilbud eller den ordre, du vil flytte.
2. Tryk på aktioner og vælg flyt.
3. Find og vælg den organisation og kontaktperson du ønsker at flytte tilbuddet eller ordren til.
4. Tryk flyt for at gennemføre handlingen.
