Nu hvor vi har gennemgået, hvordan du kan sætte din forside op, vil vi her gennemgå, hvilke yderligere funktioner du kan benytte i dit daglige arbejde.
Skift Forside
Åbn drop-down listen i øverste venstre hjørne for at se en anden forside. Når du skifter forside her, vil den ikke gemmes som standard næste gang.
Ændre standardforside: Dette gøres i forsideindstillingerne til højre.
Rediger Forsider
1. Administratorer (adgangsniveau 99): Kan redigere alle brugeres forsider under Opsætninger → Redigér opsætning for alle brugeres dashboards eller ved at trykke direkte på Opsætninger, der fører dig til den forside, du befinder dig på.
2. Vælg forside: Når du står på redigeringssiden af en forside, kan du nemt skifte til de andre forsider i drop-down listen i øverste venstre hjørne.
3. I øverste højre side kan du:
Slette forsiden: Dette vil ske for alle brugere af forsiden.
Redigere navn, beskrivelse, kategori: Du kan også til- og fravælge forsidebrugere.
Gem forside: Læs mere om mulighederne her
Standard-brugere
Redigering: Standard-brugere kan kun redigere deres egne forsider via tandhjulet, hvis de har tilladelse i deres adgangsniveau.
Ingen adgang: Hvis du ingen adgang har, kan du ikke redigere forsiderne. Du kan kun vælge din standard forside eller skifte mellem dem, der er sat op til dig.
Badges (vis antal)
Overblik: Få hurtigt overblik over overskredne deadlines på dine forskellige entiteter i webCRM, uanset hvor i systemet du befinder dig.
Tallet: Viser, hvor mange aktiviteter, tilbud eller supportsager det drejer sig om. Når du har overskredne deadlines (eller deadline i dag), vil cirklen være rød.
Klik på tallet: Kommer du direkte ind til entitetens listevisning, med en filtrering på de overskredne entiteter.
Aktiver badges: Du kan slå badges til og fra under Konfigurationer → Hovedindstillinger → Hovedfunktioner.
Scroll ned til bunden og aktiver "Vis antal" og Gem.
Tip!💡 Det, listen viser, kan også findes ved at vælge "Overskredne" i datofiltreringen til højre.
