Dagligt Brug af Aktiviteter i webCRM
Aktiviteter er en central del af webCRM, der hjælper dig med at holde styr på alle interaktioner og opgaver relateret til dine kunder og kontakter. Uanset om det drejer sig om møder, opkald, e-mails eller andre opgaver, giver aktiviteter dig mulighed for at organisere og prioritere dit arbejde effektivt.
Denne guide vil give dig nogle tips til hvordan du kan bruge aktiviteter i webCRM til at optimere din daglige arbejdsrutine.
Aktivitetslog
I aktivitetsloggen kan du skrive noter om, hvad der er sket med kunden/aktiviteten. Du kan formatere teksten (fed, kursiv og understreget), indlejre videoer fra f.eks. YouTube og udføre forskellige handlinger.
Ændre deadline: Klik på uret for at ændre deadline på aktiviteten.
Ændre aktion: Du kan ændre aktionen direkte fra log-feltet eller under kundeinformation ude til højre.
Registrer opkald: Hvis aktiviteten er en opringning, kan du klikke på telefonen og registrere, om opkaldet var succesfuldt eller mislykket.
Datopanel: Fremskyd Aktivitet
I stedet for at klikke på uret kan du bruge datopanelet til at fremskyde aktiviteten med 1, 2, 3 eller 6 dage, 1 eller 2 uger, eller 1 eller 6 måneder. Ved hver knap kan du se, hvor mange aktiviteter der allerede ligger på samme deadline, så du kan planlægge og undgå at lægge alle aktiviteter på samme dato.
Udover at få det fulde overblik over alle dine aktiviteter på aktivitetslisten, kan du nemt og hurtigt navigere mellem dine aktiviteter ved hjælp af pilene i øverste højre hjørne af den enkelte aktivitet.
Start med den aktivitet, der er mest overskredet eller har den tidligste deadline, og arbejd dig frem mod de grønne aktiviteter.
Følg, Gem og Afslut Aktivitet
Øverst på aktiviteten kan du:
Tilføje som favorit: Få besked om ændringer i dine notifikationer.
Få notifikationer, når der er opdateringer på aktiviteten.
Gem: Når du gemmer en aktivitet, kan du vælge enten at gemme/opdatere eller afslutte aktiviteten. Vi anbefaler at holde aktiviteten åben og "rullende" så længe, den har samme karakter. Hvis du opretter og lukker en ny aktivitet hver gang, du er i kontakt med eller udfører en opgave for organisationen, kan du ende med mange aktiviteter, som du skal navigere frem og tilbage mellem for at få et overblik. Ved at holde en aktivitet åben så længe, det giver mening, kan du nemt scrolle i loggen og få et samlet overblik uden at skulle skifte mellem mange aktiviteter.
Masseopret Aktiviteter
Har du en større gruppe af virksomheder, hvor du ønsker at oprette en aktivitet på hver af dem? Du kan masseoprette aktiviteter på én gang, fastsætte deadlines, fordele aktiviteterne mellem flere brugere, bestemme aktionen og meget mere.
Masseredigering af Aktiviteter
Du kan redigere flere aktiviteter på én gang fra listen over aktiviteter:
Klik på Vælg.
Sæt flueben ud for de aktiviteter, du vil redigere, og klik på Rediger-knappen.
I popup-vinduet kan du ændre ansvarlig, aktion, status, dato eller tilføje noget til loggen.
Tilføj Flere Brugere til Aktivitet
Det er ikke muligt at tilføje en anden ansvarlig til aktiviteter, men du kan oprette et brugerbestemt felt, som herefter vil stå på aktiviteten. Brugerfeltet indgår ikke i deadlines eller notifikationer på aktiviteten, men kan filtreres på i oversigter m.v.
1. Gå til Konfigurationer → Brugerbestemte felter → Aktiviteter og tryk på +Felter.
2. Opret brugerfeltet og vælg en position, som ikke allerede er i brug.
3. Gem og tilføj feltet til dine aktivitetsfane Detaljer.
4. Feltet, du har oprettet af typen "alle brugere", sikrer, at du kan vælge blandt alle aktive brugere på aktiviteten.
Tag en Bruger i Loggen
Du kan tagge dine kollegaer i loggen ved at skrive @ og derefter deres navn eller initialer.
Den taggede bruger vil modtage en notifikation. Notifikationer kan ikke slås til eller fra i notifikationscenteret, og du modtager ikke notifikationer, hvis du tagger dig selv.
